Workflow: Projekt → Rechnung

Beteiligte Module: Projekte · Aufgaben · Arbeitszeiterfassung · Ausgaben · Rechnungen
Wer es nutzt: Projektmanager, Berater, Finanzen
Typische Dauer: 1 Woche – 12 Monate

Überblick

Dienstleistungserbringung von der Projekterstellung bis zur Fakturierung — Arbeitsstunden und Ausgaben werden verfolgt und in einer Rechnung zusammengefasst.

Ablaufdiagramm

[PROJEKT erstellt]
  ↓ Aufgaben erstellt und Mitarbeitern zugewiesen
  ↓ Arbeitsstunden in Arbeitszeiterfassung eingetragen
  ↓ Ausgaben erfasst und dem Projekt zugeordnet
  ↓ Rechnung aus Projekt generieren (fakturierbare Stunden + Ausgaben)
  ↓ [RECHNUNG gesendet → Bezahlt ✓]

Schritt für Schritt

Projekt erstellen → /admin/projects → Kunde, Budget, Fälligkeitsdatum
Aufgaben erstellen → Mitarbeiter, Fälligkeitsdatum, geschätzte Stunden
Arbeitsstunden eintragen → /admin/staff/timesheets → fakturierbar markieren
Ausgaben erfassen → /admin/expenses → mit Projekt verknüpfen
Rechnung generieren → Projekt → Rechnung erstellen → fakturierbare Stunden auswählen
Rechnung senden und Zahlung erfassen

Stolperstellen

Arbeitszeitnachweise müssen als Fakturierbar markiert sein
Mitarbeiter müssen dem Projekt/Aufgabe zugewiesen sein, bevor Stunden eingetragen werden können

Modulreferenzen

Projekte · Aufgaben · Arbeitszeiterfassung · Ausgaben · Rechnungen

Tip

Markieren Sie Ausgaben beim Erstellen als für das Projekt abrechenbar — abrechenbare Ausgaben werden automatisch in der Projektmargenberechnung verfügbar.

Note

Timesheets müssen vor dem Monatsabschluss protokolliert und genehmigt sein, damit das Projekt-P&L korrekt ist.