Workflow: Vertrag: Genehmigung + Unterschrift

Beteiligte Module: Verträge · Angebote · Workflow-Automatisierung
Wer es nutzt: Vertrieb, Recht, Account Manager
Typische Dauer: 1–14 Tage

Überblick

Formalisierung eines Deals durch einen unterzeichneten Vertrag — von der Vorlage über die interne Genehmigung bis zur digitalen Unterschrift durch den Kunden.

Ablaufdiagramm

[VERTRAGSVORLAGE wählen oder Vertrag erstellen]
  ↓ Interne Genehmigung (optional via Workflow-Automatisierung)
  ↓ Vertrag an Kunden senden (Portal-Link oder E-Mail)
  ↓ Kunde sieht Vertrag im Portal
  ↓ Kunde unterschreibt digital
  Status: Aktiv ✓
  ↓ Automatische Verlängerungserinnerung 30/60/90 Tage vor Ablauf

Schritt für Schritt

Vertrag erstellen → /admin/contracts oder aus akzeptiertem Angebot
Interne Überprüfung → Manager bestätigt Konditionen
An Kunden senden → Portal-Link per E-Mail
Kundenportal → Kunde liest und unterschreibt digital
Unterschriebene Kopie archivieren → PDF anhängen
Ablauferinnerungen → per Workflow-Automatisierung

Modulreferenzen

Verträge · Angebote · Workflow-Automatisierung · Kundenportal

Tip

Folgen Sie dem dokumentierten Prozessablauf, um vollständige Rückverfolgbarkeit über alle Stufen hinweg zu gewährleisten — jeder Schritt erstellt automatisch die notwendigen Verknüpfungen.

Note

Überprüfen Sie das Ausführungsprotokoll der Workflow-Automatisierung, um sicherzustellen, dass alle automatischen Aktionen wie erwartet ausgelöst wurden.