SmartCRM

Bereich: CRM
URL: /admin/smartcrm

Überblick

Das SmartCRM-Modul ist eine bidirektionale Integrationsschicht, die CRMConnect-Daten mit einer externen Smart CRM-Plattform über eine REST API synchronisiert. Es überträgt Kernentitäten — Kunden, Leads, Projekte, Tickets und Rechnungen — auf Anfrage oder automatisch über einen konfigurierbaren Cron-Zeitplan an das Remote-System und zeigt ein Echtzeit-Fehler-Dashboard an.

→ Workflow: SmartCRM — Bidirektionale ERP-Synchronisierung

Geschäftlicher Nutzen

Unternehmen, die Smart CRM neben CRMConnect betreiben, benötigen konsistente Daten zwischen beiden Systemen. SmartCRM automatisiert den Datenfluss und bietet sofortige Sichtbarkeit bei Synchronisierungsfehlern.

Wer es nutzt: CRM-Administratoren (Konfiguration); Teamleiter (Sync-Statistiken überwachen); Support-Mitarbeiter (Datenabweichungen untersuchen)
Hauptvorteil: Automatisierte, geplante Synchronisierung aller wichtigen CRM-Entitäten mit integrierter Fehlerüberwachung

Zugriff auf dieses Modul

/admin/smartcrm

Schlüsselkonzepte

Konzept	Beschreibung
API-URL	Der Basisendpunkt der Remote Smart CRM REST API
Auth-Token	Bearer-Token zur Authentifizierung jedes ausgehenden API-Aufrufs
Cron-Sync	Optionaler automatischer Sync via CRMConnect-Cron im konfigurierten Intervall
Sync-Intervall	Wie oft automatischer Sync läuft: 1, 2, 4, 12 oder 24 Stunden
Batch-Größe	Anzahl der pro API-Anfrage gesendeten Datensätze (Standard 50)
API-Timeout	Maximale Wartezeit auf API-Antwort in Sekunden (Standard 30 s)
Max. Wiederholungen	Wie oft ein fehlgeschlagener API-Aufruf wiederholt wird
Protokollstufe	Minimaler Schweregrad für den Sync-Log: DEBUG, INFO, WARNING oder ERROR

Häufige Aktionen

Integration konfigurieren — /admin/smartcrm öffnen, API-URL und Auth-Token eingeben, Batch-Größe, Timeout, Wiederholungsanzahl und Protokollstufe anpassen, dann speichern
Automatischen Sync aktivieren — „Cron-Sync" auf Ja setzen und Sync-Intervall wählen
Leads manuell synchronisieren — Aktion „Leads synchronisieren" klicken
Kunden manuell synchronisieren — Aktion „Kunden synchronisieren" klicken
Projekte manuell synchronisieren — Aktion „Projekte synchronisieren" klicken
Tickets manuell synchronisieren — Aktion „Tickets synchronisieren" klicken
Rechnungen manuell synchronisieren — Aktion „Rechnungen synchronisieren" klicken
Dashboard überwachen — Hauptseite zeigt 7-Tage-Sync-Statistiken und die 10 neuesten Fehler
Detaillierte Protokolle prüfen — Protokollansicht nach Protokollstufe filtern

Quelle: crm-connect-main/app/modules/smartcrm

Tip

Führen Sie zuerst eine manuelle Synchronisierung pro Entitätstyp durch und überprüfen Sie die Ergebnisse, bevor Sie die automatische geplante Synchronisierung aktivieren.

Warning

Die Aktivierung der Cron-Synchronisierung schiebt ALLE übereinstimmenden Datensätze im konfigurierten Intervall. Testen Sie immer manuell zuerst und setzen Sie den Log-Level in der Produktion auf WARNING.