Proformarechnungen

Bereich: Vertrieb & Abrechnung
URL: /admin/proformas

Überblick

Proformarechnungen sind Vorab-Rechnungsdokumente, die in vielen Ländern für Vorauszahlungsanfragen und Zollerklärungen verwendet werden.

Geschäftlicher Nutzen

Vorab-Rechnungsdokumente, die in vielen Ländern (und von vielen B2B-Käufern) für Vorauszahlungsanfragen, Zollerklärungen und Beschaffungs-Genehmigungsworkflows benötigt werden.

Wer es nutzt: Finanzen / AR, Vertrieb, Exportoperationen
Hauptvorteil: Schaltet Abschlüsse frei, bei denen der Käufer eine Proforma benötigt, bevor er eine Bestellung oder Vorauszahlung ausstellt.

Auf einen Blick

Zugriff auf dieses Modul

/admin/proformas

Listenansicht

Häufige Aktionen

Vorhandene Datensätze anzeigen
Suchen und filtern
Neuen Datensatz erstellen
Datensatz bearbeiten
Datensatz löschen
Massenoperationen

Wiederkehrende Proformarechnungen

URL: /admin/proformas/recurring

Automatisieren die periodische Neuausstellung eines Proforma-Dokuments — nützlich für abonnementartige Vorauszahlungsanfragen, Retainer-Vereinbarungen oder wenn dieselbe Proforma nach einem festen Zeitplan gesendet werden muss.

Hauptaktionen:

Wiederkehrende Proforma erstellen → Startdatum, Häufigkeit und Anzahl der Wiederholungen konfigurieren
Kunde verknüpfen → jede generierte Proforma ist dem richtigen Konto zugeordnet
Zeitplan bearbeiten → Häufigkeit oder Enddatum anpassen
Wiederholung beenden → Status auf inaktiv setzen

API

Methode	Pfad	Zweck
`POST`	`{{base_url}}proformas`	Neue Proforma hinzufügen
`GET`	`{{base_url}}proformas?nr_page&per_page=`	Alle auflisten
`GET`	`{{base_url}}proformas/:id`	Eine Proforma
`GET`	`{{base_url}}proformas/search/test`	Suchen
`PUT`	`{{base_url}}proformas/88`	Aktualisieren
`DELETE`	`{{base_url}}delete/proformas/12`	Löschen

Erfasst: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Quelle: demo.crmconnect.io/admin/proformas

Tip

Konvertieren Sie eine bezahlte Proforma mit einem Klick in eine formelle Rechnung — alle Positionen, Steuern und Kundendaten werden automatisch kopiert.

Note

Proformas sind Vorrechnungsdokumente — sie sind keine Steuerdokumente und können eine Mehrwertsteuerrechnung für Buchführungs- oder Steuererstattungszwecke nicht ersetzen.