Workflow: Öffentliche & Private Ausschreibungen

Beteiligte Module: Leads · Angebote · Verträge · Projekte · Rechnungen
Wer es nutzt: Vertrieb, Recht, Projektmanager
Typische Dauer: 2 Wochen – 6 Monate

Überblick

Vollständiger Ausschreibungszyklus von der Identifizierung über Einreichung, Zuschlag, Vertragsunterzeichnung bis zur Projektausführung und Abrechnung.

Ablaufdiagramm

[AUSSCHREIBUNG IDENTIFIZIERT] → als Lead erfassen
  ↓ Qualifizierung: Passt zum Portfolio?
  ↓ Technische Unterlagen + finanzielles Angebot erstellen
  ↓ Einreichung (SEAP oder direkt)
  ↓ Zuschlag erhalten
  ↓ Vertrag unterzeichnen
  ↓ Projekt einrichten → Meilensteine definieren
  ↓ Ratenabrechnung nach Meilensteinen
[ABGESCHLOSSEN ✓]

Schritt für Schritt

Lead für Ausschreibung erstellen → Quelle, Frist, Wert
Angebot erstellen → Preis + technische Dokumentation
Vertrag bei Zuschlag unterzeichnen
Projekt aus Vertrag erstellen → Meilensteine
Arbeitszeitnachweise erfassen → Raten fakturieren

Modulreferenzen

Leads · Angebote · Verträge · Projekte · Rechnungen

Tip

Folgen Sie dem dokumentierten Prozessablauf, um vollständige Rückverfolgbarkeit über alle Stufen hinweg zu gewährleisten — jeder Schritt erstellt automatisch die notwendigen Verknüpfungen.

Note

Überprüfen Sie das Ausführungsprotokoll der Workflow-Automatisierung, um sicherzustellen, dass alle automatischen Aktionen wie erwartet ausgelöst wurden.