Workflow: Gare d'Appalto Pubbliche e Private — Dall'Opportunità al Contratto

Moduli coinvolti: Lead · Opportunità · Proposte · Ordini di Vendita · Contratti · Documenti · Attività · Progetti · Fatture · Obiettivi · Tag
Chi lo utilizza: Bid Manager, Legale, Ingegnere Preventivista, Direttore Commerciale, Finanza
Durata tipica: 2–8 settimane (dall'identificazione alla presentazione); mesi (dall'aggiudicazione al completamento del contratto)

Panoramica

Il workflow di gara copre la partecipazione a procedure di appalto pubblico o gare private. A differenza della vendita diretta, la partecipazione a gare impone scadenze legali rigide, documentazione di qualificazione voluminosa e una netta separazione tra la fase di offerta e la fase di esecuzione.

Flusso principale

[IDENTIFICAZIONE PROCEDURA]
  │ Lead creato (fonte: SEAP/eLicitație o notifica privata)
  ↓
[QUALIFICAZIONE OPPORTUNITÀ]
  │ analisi requisiti, stima probabilità, decisione di partecipare
  ↓
[PREPARAZIONE OFFERTA]
  │ Gestione Documenti: file tecnico + file economico
  │ Ordine/Preventivo: calcolo dell'offerta economica
  │ Attività: scadenze intermedie (chiarimenti, ricorsi)
  ↓
[PRESENTAZIONE OFFERTA]
  │ Tag "Offerta Presentata" sull'opportunità
  │ Attività: monitoraggio risultati
  ↓
[AGGIUDICAZIONE]
  │ Contratto firmato (CRMconnect → firma digitale)
  │ Progetto creato per l'esecuzione
  ↓
[ESECUZIONE]
  │ Attività + Fogli Presenze + Spese nel Progetto
  │ Fatturazione a milestones o a stato avanzamento lavori
  ↓
[CHIUSURA]
  │ Fattura finale → Pagamento

Differenza dalla vendita diretta: L'opportunità rimane in "Offerta Presentata" per giorni o settimane fino all'annuncio dei risultati. Le scadenze intermedie devono essere tracciate separatamente tramite attività.