Impostazioni Acquisto

Sezione: Gestione Acquisti URL: /admin/purchase/mysetting Titolo pagina: (2) Setări (Setări generale)

Panoramica

Configurazione globale del modulo Acquisti — numerazione, condizioni fornitore predefinite, soglie di approvazione.

Valore aziendale

Configurazione globale del modulo di approvvigionamento: numerazione, condizioni fornitore predefinite, soglie di approvazione, valute. Impostare la politica una volta, applicarla ovunque.

Chi lo utilizza: Direttore acquisti, finanza, amministratore IT
Vantaggio chiave: Politica di approvvigionamento coerente in tutta l'organizzazione.

Casi d'uso tipici:

Impostare la soglia di approvazione oltre la quale gli OdA vengono indirizzati a un direttore
Applicare i termini di pagamento predefiniti per i nuovi fornitori

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, accedere a Impostazioni Acquisto, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/purchase/mysetting

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti delle impostazioni acquisto. Utilizzarla per cercare, filtrare, ordinare ed eseguire azioni in blocco sugli elementi.

Azioni comuni

Visualizza record esistenti — aprire Impostazioni Acquisto dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
Cerca e filtra — utilizzare la casella di ricerca e i filtri per colonna per trovare i record.
Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo e compilare i campi richiesti.
Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi utilizzare l'azione di modifica.
Elimina un record — utilizzare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere definitiva o logica a seconda del modulo.
Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esporta, elimina, modifica stato, ecc., dove supportato).

Gruppi di Approvvigionamento

URL: /admin/purchase/procurement_groups

I gruppi di approvvigionamento sono etichette logiche associate agli articoli del catalogo per raggrupparli per categoria di acquisto — ad esempio "Materie Prime", "Materiale da Ufficio" o "Hardware IT". Guidano il filtraggio e la reportistica nel flusso di acquisto e possono essere utilizzati per applicare regole di approvazione specifiche per categoria.

Azioni principali:

Visualizza tutti i gruppi — accedere a /admin/purchase/procurement_groups per vedere l'elenco completo.
Creare un gruppo — fare clic su Aggiungi, inserire un nome e una descrizione opzionale, quindi salvare.
Modificare un gruppo — fare clic su una riga per aprire il modulo di modifica inline; le modifiche si propagano immediatamente a tutti gli articoli contrassegnati con quel gruppo.
Eliminare un gruppo — bloccato quando qualsiasi articolo del catalogo fa ancora riferimento al gruppo; riassegnare prima gli articoli.
Assegnare un gruppo a un articolo — aprire il record dell'articolo nel catalogo e selezionare il gruppo di approvvigionamento dall'elenco a discesa.

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/purchase/mysetting