Obiettivi

Sezione: Conoscenza & Report
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Panoramica

Il modulo Obiettivi permette di definire target aziendali misurabili, monitorare i progressi in tempo reale rispetto ai dati CRM live e ricevere notifiche quando un obiettivo viene raggiunto o mancato.

Valore aziendale

Rende i target aziendali e di team visibili e la responsabilità chiara. Poiché gli obiettivi attingono dai record CRM live, i progressi sono sempre aggiornati — nessun reporting manuale richiesto.

• Chi lo utilizza: Responsabili vendite, dirigenti, responsabili operativi, team lead
• Vantaggio chiave: Allinea il team intorno a risultati specifici e misurabili e ricevi una notifica nel momento in cui un obiettivo viene raggiunto o è a rischio.

Casi d'uso tipici:

• Target mensile di ricavi con avanzamento automatico dalle fatture pagate
• Obiettivo di nuovi clienti aggiornato automaticamente man mano che vengono creati record
• Allarme a metà mese se l'obiettivo è sotto al 50% del periodo

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

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Azioni comuni

1. Visualizza obiettivi — apri Obiettivi per vedere tutti i target attivi e i progressi.
2. Crea obiettivo — clicca Aggiungi, definisci il tipo di metrica, il target e il periodo.
3. Monitora avanzamento — controlla la percentuale di completamento in tempo reale.
4. Configura notifiche — imposta avvisi al raggiungimento o per rischio di mancato target.