Ciljevi
Sekcija: Znanje i Izveštaji
URL:/admin/goals
Naslov stranice: Goals
Pregled
Modul Ciljevi vam omogućava da definirate merljive poslovne ciljeve, pratite napredak u realnom vremenu u odnosu na podatke iz CRM-a, i primite obaveštenja kada je cilj postignut ili propušten. Podržava deset ili više vrsta ciljeva koji obuhvataju prihod, konverzije, cevovod i rast klijentske baze.
Poslovna Vrednost
Čini ciljeve kompanije i tima vidljivim i jasno definiše odgovornost. Pošto ciljevi povlače podatke iz živih CRM zapisa, napredak je uvek ažuran — nije potrebno ručno izveštavanje.
- Ko ga koristi: Menadžeri prodaje, rukovodioci, menadžeri operacija, timski lideri
- Ključna prednost: Uskladite tim oko specifičnih, merljivih ishoda i budite obavešteni čim cilj bude postignut ili ugrožen.
- Metrike koje utiče: Prihod u odnosu na cilj, stopa konverzije potencijalnih klijenata u odnosu na cilj, novi klijenti u odnosu na cilj, stopa naplate faktura u odnosu na cilj
Tipični slučajevi upotrebe:
- Postavite mesečni cilj prihoda od 250.000 RON i pratite kako se popunjava kako se fakture plaćaju
- Pratite stopu konverzije potencijalnih klijenata u prilike u odnosu na mesečni cilj od 40%
- Postavite cilj akvizicije 10 novih klijenata kvartalno sa automatskim obaveštenjem o ostvarenju
- Pratite vrednost potpisanih ugovora u odnosu na cilj za prodajni tim svako tromesečje
Pristup Modulu
Iz administratorskog bočnog menija, idite na Ciljevi, ili direktno otvorite URL:
/admin/goals`
Podržane vrste ciljeva
| Vrsta cilja | Meri se |
|---|---|
| Prihod (Dohodak) | Zbir plaćenih faktura u periodu |
| Novi klijenti | Broj novokreiranih klijenata |
| Konverzije potencijalnih klijenata | Broj potencijalnih klijenata konvertovanih u prilike ili klijente |
| Dobijene prilike | Broj prilika označenih kao Dobijene |
| Vrednost ugovora | Zbir vrednosti potpisanih ugovora |
| Stopa naplate faktura | % faktura plaćenih na vreme |
| Cilj troškova | Ukupni troškovi u odnosu na budžet |
| Bruto marža | Prihod minus troškovi robe |
| Stopa prihvatanja ponuda | % prihvaćenih ponuda |
| Prilagođena metrika | Konfigurabilna iz polja CRM podataka |
Uobičajene Akcije
- Kreiranje cilja — definišite vrstu cilja, ciljanu vrednost, period (mesec/kvartal/godina) i odgovorni tim ili osobu.
- Pregled napretka — otvorite cilj da biste videli trenutni napredak u odnosu na cilj sa trakom napretka i Highcharts grafikonom.
- Dodavanje vidžeta na kontrolnu tablu — zakačite vidžet napretka cilja na CRM kontrolnu tablu radi vidljivosti na prvi pogled.
- Postavljanje obaveštenja — konfigurišite upozorenja za ostvarenje cilja i kada napredak padne ispod praga.
- Izmena ili zatvaranje cilja — prilagodite cilj tokom perioda ili označite cilj kao zatvoren na kraju perioda.
Izvor: crm-connect-main/app/modules/goals