Vodiči po ulogama

Sekcija: Vodiči po ulogama

O ovoj sekciji

Svaka stranica u ovoj sekciji opisuje šta određena uloga radi u CRMconnect — koje module koristi, kako izgleda tipičan radni dan, koji su ključni tokovi rada i koje metrike se prate. Dokumentacija služi i kao materijal za obuku novih zaposlenih.

Prodaja

Ulazni potencijalni klijent → [SDR] kvalifikuje → [Account Executive] nudi i zatvara
→ [Sales Admin] izdaje dokumenta → [KAM] (strateški klijenti)
→ [Menadžer prodaje] prati i odobrava provizije
[Terenski agent] — radi paralelno, terenska prodaja

Nabavka

Odobreni zahtev → [Referent] kreira zahtev za ponudu → dobavljači odgovaraju u Portalu
→ [Kupac] poredi i bira → izdata narudžbina → dobavljač isporučuje
→ [AP računovođa] validira fakturu (NO + otpremnica + faktura) → odobrenje plaćanja
→ [Menadžer nabavke] nadgleda sve, odobrava velike vrednosti, konfiguriše politiku

Magacin i logistika

[Nabavka] Potvrđena NO → [Prijem] GRN (+ skener) → Roba unesena u Robu
                                                          ↓
[Prodaja/OMS] Potvrđena narudžbina → [Komision.] Otpremnica (+ skener) → Otprema
                                                          ↓
                                       Zalihe automatski smanjene
                                                          ↓
              [Inventar] Ciklično prebrojavanje → usklađivanje → korekcije po potrebi
              [Menadžer] Izveštaji + Revizija istorijata magacina + Konfiguracija OMS kanala

Finansije i računovodstvo

[Prodaja] Izdata faktura → [AR računovođa] evidentira plaćanje → usklađuje banku → ANAF e-faktura
[Nabavka] Faktura dobavljača → [AP računovođa] validira (3-struko) → [Blagajnik] vrši plaćanje
[Opšti računovođa] → konfiguriše PDV, kurseve, eksportuje u SAGA/WinMentor mesečno
[CFO] → nadgleda sve: gotovinu, potraživanja, obaveze, usklađenost, P&L naspram cilja

Korisnička podrška

[Email / Portal / WhatsApp / Telefon]
       ↓ (spam filter → email pipe → automatsko rutiranje)
[L1 Agent] → odgovara sa Unapred definisanim odgovorima + BZ + Appointly povratni pozivi
       ↓ (ako je van L1)
[Team Lead] → rešava eskalacije, dodeljuje agente, dokumentuje u BZ
       ↓ (ako je uključeno drugo odeljenje)
[Prodaja / Finansije / Magacin / IT] → specijalizovano rešavanje
       ↓
[Zatvoreno] → automatska CSAT anketa → Menadžer prati KPI

HR i upravljanje ljudskim resursima

[Potreba za zapošljavanjem] → [Regrutar] predlog → kampanja → kandidati → intervju → Izabran
       ↓ (automatski)
[Osoblje kreirano] → [HR specijalista] kompletira dosije, ulogu, pristup, tim
       ↓ (mesečno)
[Odobreni timesheet] + [Provizije] + [KPI bonus] → [Specijalista platnog spiska] → Platni listić
       ↓
[HR menadžer] → odobrava, OKR pregledi, unapređenja, org. struktura

Menadžment

[DataPulse] dnevni izvršni panel — prihodi, pipeline, projekti, tiketi
[Goals] ciljevi sa automatskim napretkom iz CRM podataka
[OKR] kvartalalni strateški ciljevi sa nedeljnim check-inovima
[Reports] drill-down po odeljenju kada indikator odstupa
[Contracts] odobrenje pri visokim vrednostima putem automatizacije toka rada

Proizvodnja

[Prodaja] Potvrđena prodajna narudžbina → [Menadžer proizvodnje] ručno kreira MO
→ Potvrda → provera zaliha komponenti
  → Nedostaje → Zahtev za nabavku → [Nabavka] nabavlja
  → Zalihe OK → Planirano → Radni nalozi kreirani po operaciji
→ [Operator] izvršava RN: vreme + materijali → Završeno
→ Gotov proizvod ulazi u magacin → trošak MO izračunat

Modul je funkcionalan, ali u ranoj fazi uvođenja kod klijenata. Nema REST API. Integracija sa prodajnom narudžbinom je ručna.

OMS i e-commerce

[WooCommerce / Shopify] automatska sinhronizacija
[B2B Portal] narudžbina kupca samoposluživanjem       → [Operator narudžbina] validira
[EDI (X12/EDIFACT)] od maloprodavaca/distributera        → automatska potvrda
[Eksterni API] iz ERP/marketplace/aplikacije          → otpremnica → AWB → isporuka
[Ručna prodajna narudžbina / terenski agent]          → dvostrano praćenje statusa

[Menadžer e-commercea] konfiguriše kanale + pravila + popuste + EDI partnere

Pravni sektor

[Prodaja] kreira ugovor iz prihvaćene ponude → [Pravni] pregleda
→ Interna odobrenja (DM) → Slanje kupcu → Kupac digitalno potpisuje
→ [Pravni] arhivira → prati rokove isteka → obnavlja
→ [Pravni] obrađuje GDPR zahteve u roku od 30 dana

VRM — Upravljanje odnosima sa dobavljačima

[Kupac iz nabavke] kreira zahtev za ponudu → [VRM specijalista] prati odgovore dobavljača
→ Dobavljač odgovara u Portalu → Kupac poredi ponude → izdata narudžbina
→ [VRM specijalista] prati potvrdu + isporuku + povrate
→ [VRM menadžer] kvartalno ocenjuje performanse → ponovo pregovara ugovore

IT i sistemska administracija

[Menadžment] Odluka o platformi → [IT Admin] konfiguriše kompaniju
→ dodaje korisnike → postavlja uloge/dozvole → aktivira integracije
→ dnevno prati → revidira pristup → obezbeđuje usklađenost sa GDPR

Marketing

[Saobraćaj] → Web formulari / Facebook Ads / WhatsApp
       ↓ (automatski)
[Potencijalni klijent kreiran u CRM] sa izvorom + automatsko bodovanje
       ↓
[MA specijalista] → automatsko negovanje (email/SMS/WhatsApp bot)
       ↓ (na pragu bodova)
[Prodaja SDR] → kontaktira → Prilik
       ↓
[Menadžer marketinga] → izveštava ROI: budžet kampanje → potencijalni klijent → pripisani prihod