Automatizacija Radnog Toka
Sekcija: Integracije i AI
URL:/admin/workflow_automation
Naslov stranice: Workflow Automation
Pregled
Automatizacija Radnog Toka omogućava vam da gradite vizuelne automatizacije vođene događajima koristeći Drawflow editor sa prevlačenjem i otpuštanjem. Radni tokovi se pokreću događajima na više od 50 tipova CRM entiteta — lidovi, zadaci, projekti, ugovori, fakture, klijenti i više — i mogu slati imejlove, ažurirati zapise, dodeljivati zadatke ili pozivati vebhuke.
Poslovna Vrednost
Eliminiše ponavljajuće ručne korake kodifikovanjem vaših poslovnih pravila u automatizovane tokove koji se izvršavaju u pozadini svaki put kada se dogodi relevantni događaj.
- Ko ga koristi: CRM administratori, menadžeri operacija, prodajni menadžeri, IT
- Ključna prednost: Zaposleni se fokusiraju na posao koji zahteva procenu; rutinsko praćenje, unos podataka i obaveštenja se dešavaju automatski.
- Metrike na koje utiče: Vreme odziva na događaje lida, stopa završavanja zadataka, stopa poštovanja procesa
Tipični slučajevi upotrebe:
- Kada se status lida promeni u „Predlog poslat", automatski kreirati zadatak praćenja za dodeljenog predstavnika za 3 dana
- Kada je faktura označena kao Kasni, automatski poslati imejl sa podsetim za plaćanje klijentu
- Kada je ugovor potpisan, obavestiti operativni tim i kreirati projekat uvođenja
- Kada VIP klijent otvori tiket podrške, eskalirati prioritet i obavestiti menadžera naloga
Pristup Modulu
Iz administratorskog bočnog menija, idite na Automatizacija Radnog Toka, ili direktno otvorite URL:
/admin/workflow_automation
Graditelj radnog toka
Vizuelni Drawflow editor prikazuje platno na kome povezujete čvorove okidača i akcija:
| Tip čvora | Opis |
|---|---|
| Okidač | CRM događaj koji pokreće radni tok (entitet kreiran, status promenjen, polje ažurirano itd.) |
| Uslov | Grana koja proverava vrednost polja pre nastavka |
| Slanje imejla | Šalje šablonski imejl primaocu dobijenom iz zapisa koji je pokrenuo |
| Kreiranje zadatka | Kreira zadatak i dodeljuje ga zaposlenom |
| Ažuriranje polja | Ažurira polje u zapisu koji je pokrenuo ili u povezanom zapisu |
| Vebhuk | Šalje HTTP zahtev spoljnom sistemu |
| Čekanje | Uvodi vremenski odlog pre izvršavanja sledećeg čvora |
Podržani entiteti okidača (delimičan popis)
Lidovi, Klijenti, Poslovne prilike, Ugovori, Fakture, Plaćanja, Zadaci, Projekti, Tiketi, Predlozi, Prodajni nalozi, Troškovi, Zaposleni, Regrutovanje, Magacin, Proizvodni nalozi i više.
Uobičajene Akcije
- Kreiranje radnog toka — kliknuti Dodaj radni tok, nazvati ga i otvoriti vizuelni graditelj.
- Dodavanje okidača — izabrati tip entiteta i konkretan događaj (kreiran, ažuriran, status promenjen itd.).
- Dodavanje čvorova akcija — povezati akcije sa okidačem; granati sa uslovima za tokove sa više putanja.
- Testiranje radnog toka — koristiti režim testiranja da biste simulirali okidački događaj pre puštanja u rad.
- Aktiviranje / deaktiviranje — uključiti ili isključiti radni tok bez brisanja.
- Pregled istorijata izvršavanja — evidencija istorijata automatizacije prikazuje svako pokretanje, njegov ishod i greške.
- Upravljanje šablonima imejlova — kreirati višekratne šablone imejlova koji se koriste u čvorovima za slanje imejlova.
Izvor: crm-connect-main/app/modules/workflow_automation