Tok rada: Lead → Naplata

Uključeni moduli: Leadovi · Prilike · Ponude · Ugovori · Fakture · Plaćanja
Ko ga koristi: SDR, Prodajni agent, Menadžer prodaje, Finansije
Tipično trajanje: 1 dan – 6 meseci (zavisi od prodajnog ciklusa)

Pregled

Ovo je osnovni prodajni tok rada u CRMConnect-u: od prvog kontakta sa potencijalnim klijentom do naplate. Svaka faza ima namenski modul; prelazi između modula vrše se kroz eksplicitne akcije (konverzija, kreiranje iz postojećeg zapisa) koje čuvaju celokupnu istoriju.

Dijagram toka

[LEAD]
  │  konfigurabilan status (pipeline + faza)
  │  ↓ Konvertovan u Priliku (ručno, dugme "Dodaj Priliku")
  │
[PRILIKA]
  │  status: konfigurabilan iz Podešavanja → Statusi Prilika
  │  ↓ Kreiranje Ponude (iz prilike ili direktno)
  │
[PONUDA]
  │  Nacrt (6) → Poslato (4) → Pregledano (1) → Prihvaćeno (3)
  │                                       ↘ Odbijeno (2) / Revidirano (5)
  │  ↓ Konvertovano u Fakturu ILI u Prodajni Nalog
  │
[UGOVOR] ←── opciono, kreiran iz prihvaćene Ponude ili nezavisno
  │  digitalno / ručno potpisan
  │
[FAKTURA]
  │  Nacrt (6) → Poslato (1) → Delimično Plaćeno (3) → Plaćeno (2)
  │                         ↘ Zakašnjelo (4) / Otkazano (5)
  │
[PLAĆANJE]
  │  evidentirano ručno ili putem platnog prolaza
  │
[ZATVORENO - DOBIJENO ✓]

Korak po korak

1. Lead — Evidentiranje potencijalnog klijenta

Gde: /admin/leads

Kako lead ulazi:

• Ručno: dugme Dodaj Lead iz liste leadova
• Web forma: ugradi /admin/leads/forms na svom sajtu
• Email pipe: email poslan na adresu za hvatanje konfiguranu na /admin/leads/email_integration
• Excel uvoz: /admin/excelimport
• Facebook Lead Ads: automatski putem integracije /admin/facebookleadsintegration
• Automatizacija toka rada: okidač na spoljašnji događaj

Ključna polja pri kreiranju:

Statusi leadova su potpuno konfigurabili — nema fiksnih vrednosti. Uobičajeni primeri: Novi, Kontaktiran, Kvalifikovan, Zakazan Demo, Ponuda Poslata. Leadovi mogu biti ručno označeni kao Izgubljeni (sa razlogom) ili Bezvredni bez brisanja.

Akcije na leadu:

• Dodaj belešku, poziv, email, SMS iz kartice aktivnosti
• Postavi podsetnik za praćenje
• Priloži fajlove
• Poveži sa marketing kampanjom
• Uredi prilagođena polja

2. Prilika — Kvalifikacija potencijalnog klijenta

Gde: /admin/leads (filter: Prilike) ili /admin/opportunities

Kako se kreira: Iz otvorenog leada, koristi dugme Konvertuj u Priliku (ili Dodaj Priliku direktno). Kontakt podaci se automatski kopiraju; lead ostaje aktivan i prikazuje se posebno.

Tehnički, prilike su leadovi sa oznakom is_opportunity = 1. Pojavljuju se u listi Prilike, ne u listi Leadova.

Dodatna polja za popunjavanje:

Akcije:

• Ponuda kreirana direktno iz prilike (automatski popunjava klijenta i vrednost)
• Beleške i aktivnosti odvojene od originalnog leada

3. Ponuda — Davanje ponude

Gde: /admin/proposals

Kako se kreira:

• Iz prilike: dugme Kreiraj Ponudu — povlači kontakt podatke i vrednost
• Iz leada: slično
• Direktno iz menija: /admin/proposals/list_proposals → Dodaj

Statusi ponude:

Ponuda kojoj je istekao rok (open_till datum) ne može više biti prihvaćena od strane klijenta iz portala.

Šta ponuda sadrži:

• Linije proizvoda/usluga sa količinom, jediničnom cenom, porezima, popustom
• Uslovi i odredbe
• Digitalni potpis (opciono)
• Priloženi fajlovi
• Interne beleške

Konverzija ponude → fakture:
Kada je ponuda Prihvaćena, pojavljuje se dugme Konvertuj u Fakturu (ili Konvertuj u Prodajni Nalog). Sve linije se automatski kopiraju u novi dokument. Veza se čuva: proposals.invoice_id → invoices.id.

4. Ugovor — Pravni dokument (opciono)

Gde: /admin/contracts

Kada se koristi: Ugovori nisu obavezni u toku rada — neke kompanije idu direktno od Ponude → Fakture. Ugovori su relevantni kada postoji ponavljajuća pisana obaveza ili SLA.

Kako se kreira:

• Iz prihvaćene ponude: dugme Kreiraj Ugovor
• Nezavisno: iz menija Dokumenti Klijenta

Digitalni potpis: ako je modul upravljanja dokumentima ili funkcionalnost potpisa ugovora aktivirana, klijent dobija link i potpisuje elektronski.

Statusi ugovora: konfigurabili. Primeri: Nacrt, Aktivan, Istekao, Raskinut.

Istekao ugovor može generisati automatski podsetnik putem emaila (konfigurabilan u Automatizaciji Toka Rada).

5. Faktura — Zahtev za plaćanje

Gde: /admin/invoices

Kako se kreira:

• Konvertovana iz prihvaćene Ponude (najčešće)
• Konvertovana iz Prodajnog Naloga
• Direktno: /admin/invoices/list_invoices → Dodaj Fakturu
• Automatski iz projekta (vidi Tok rada 2)

Statusi fakture:

Važna podešavanja fakture:

• Serija i prefiks (konfigurabilan po kompaniji na /admin/billing/config)
• PDV po liniji ili globalno
• Valuta (podrška za više valuta)
• Datum dospeća — generiše automatski podsetnik po isteku
• Dostupan način plaćanja (online link za plaćanje ako je platni prolaz konfigurisan)

Slanje fakture:
Dugme Pošalji generiše email sa priloženim PDF-om i linkom na klijentski portal. Klijent može preuzeti fakturu i registrovati plaćanje online.

eFactura (Rumunija):
Ako je instanca konfigurisana za Rumuniju i ANAF token je aktivan, na svakoj fakturi se pojavljuje dugme eFactura:

1. Generiši XML — proizvodi UBL fajl usklađen sa standardom e-Fakture (prethodna provera)
2. Pošalji na ANAF — podnosi fakturu SPV-u; vraća ANAF registarski broj
3. Proveri status — upituje ANAF za status validacije
4. Preuzmi arhivu — preuzima ZIP sa potpisanim XML + PDF vraćenim od ANAF-a

Ako je Auto-send eFactura = UKLJUČENO (konfigurabilan na /admin/billing/efactura), podnošenje se dešava automatski posle X dana od izdavanja.

→ eFactura

6. Plaćanje — Naplata

Gde: /admin/payments

Kako se evidentira:

• Ručno (najčešće): iz fakture, dugme Evidentiraj Plaćanje — popuniti iznos, datum, način plaćanja
• Delimično: mogu se evidentirati uzastopna delimična plaćanja; faktura prelazi u status Delimično Plaćeno
• Automatski: ako je platni prolaz konfigurisan (Stripe, itd.) i klijent plaća iz portala
• Avansno plaćanje na račun klijenta — primenjeno kasnije na fakturu

Kada je plaćanje evidentirano:

• Faktura prelazi u status Plaćeno (ako iznos = ukupno) ili Delimično Plaćeno
• Generiše se priznanica/potvrda o plaćanju
• Aktivnost se evidentira u istoriji klijenta

Šta se kreira automatski

Tačke gde tok rada može zapeti

Izveštaji relevantni za ovaj tok rada

• Izveštaj Prodaje — /admin/reports/sales — prihod po periodu
• Izveštaj Leadova — /admin/reports/leads — konverzije po izvoru i pipelinu
• Pregled Prodaje — /admin/sales — kombinovani KPI-evi
• Ciljevi — /admin/goals — cilj prodaje vs. ostvareno

Uključeni moduli — detaljna dokumentacija

• Leadovi · Pipelines Leadova · Izvori Leadova
• Prilike
• Ponude
• Ugovori
• Fakture · Rekurentne Fakture
• Plaćanja
• eFactura
• Skorovanje Leadova · Prodajna Provizija

← Nazad na Tokove Rada