Lead → Είσπραξη
Ενότητες: Leads · Ευκαιρίες · Προτάσεις · Συμβάσεις · Τιμολόγια · Πληρωμές
Ποιος το χρησιμοποιεί: SDR, Πωλητής, Διευθυντής Πωλήσεων, Οικονομικό τμήμα
Τυπική διάρκεια: 1 ημέρα – 6 μήνες (ανάλογα με τον κύκλο πωλήσεων)
Επισκόπηση
Πλήρης ροή από την πρώτη επαφή με υποψήφιο πελάτη έως την είσπραξη πληρωμής. Κάθε στάδιο έχει αποκλειστική ενότητα· μεταβάσεις γίνονται μέσω ρητών ενεργειών (μετατροπή, δημιουργία από υπάρχουσα εγγραφή) που διατηρούν πλήρες ιστορικό.
Διάγραμμα Ροής
[LEAD] → μετατροπή σε Ευκαιρία
↓
[ΕΥΚΑΙΡΙΑ] → δημιουργία Πρότασης
↓
[ΠΡΟΤΑΣΗ] → αποδοχή → μετατροπή
↓
[ΣΥΜΒΑΣΗ] (προαιρετικό)
↓
[ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ] → αποστολή
↓
[ΠΛΗΡΩΜΗ] → κλειστό deal ✓
Βήματα
- Δημιουργία Lead — καταγραφή υποψηφίου στο pipeline μέσω φόρμας, email ή χειροκίνητα
- Ευκαιρία — μετατροπή lead σε ευκαιρία πώλησης με αξία και πιθανότητα
- Πρόταση — σύνταξη και αποστολή εμπορικής προσφοράς στον πελάτη
- Παραγγελία Πώλησης — αποδοχή πρότασης και δημιουργία παραγγελίας
- Τιμολόγιο — έκδοση τιμολογίου (αυτόματα ή χειροκίνητα)
- Πληρωμή — καταγραφή είσπραξης και κλείσιμο κύκλου
Εμπλεκόμενες Ενότητες
Leads · Ευκαιρίες · Προτάσεις · Παραγγελίες Πωλήσεων · Τιμολόγια · Πληρωμές