Οδηγοί ανά Ρόλο

Ενότητα: Οδηγοί ανά Ρόλο

Σχετικά με αυτή την ενότητα

Κάθε σελίδα αυτής της ενότητας περιγράφει τι κάνει ένας συγκεκριμένος ρόλος στο CRMconnect — ποια modules χρησιμοποιεί, πώς φαίνεται μια τυπική εργάσιμη μέρα, τις βασικές ροές εργασίας και τις μετρικές που παρακολουθεί. Η τεκμηρίωση χρησιμεύει επίσης ως εκπαιδευτικό υλικό για νέους υπαλλήλους.

Πωλήσεις

Inbound lead → [SDR] αξιολογεί → [Account Executive] προτείνει & κλείνει
→ [Sales Admin] εκδίδει έγγραφα → [KAM] (στρατηγικοί πελάτες)
→ [Sales Manager] παρακολουθεί & εγκρίνει προμήθειες
[Πωλητής Πεδίου] — λειτουργεί παράλληλα, πωλήσεις πεδίου

Αγορές

Εγκεκριμένο αίτημα → [Υπάλληλος] δημιουργεί RFQ → προμηθευτές απαντούν στο Portal
→ [Buyer] συγκρίνει & επιλέγει → εκδίδεται PO → προμηθευτής παραδίδει
→ [Λογιστής AP] επαληθεύει τιμολόγιο (PO + παραλαβή + τιμολόγιο) → έγκριση πληρωμής
→ [Διευθυντής Αγορών] εποπτεύει όλα, εγκρίνει μεγάλες αξίες, ρυθμίζει πολιτική

Αποθήκη & Logistics

[Αγορές] PO επιβεβαιωμένο → [Παραλαβή] GRN (+ σαρωτής) → Αποθεματικό καταχωρείται στα Εμπορεύματα
                                                                ↓
[Sales/OMS] Παραγγελία επιβεβαιωμένη → [Picking] Δελτίο Αποστολής (+ σαρωτής) → Αποστολή
                                                                ↓
                                        Αποθεματικό μειώνεται αυτόματα
                                                                ↓
              [Αποθεματικό] Κυκλική καταμέτρηση → συμφιλίωση → προσαρμογές εάν χρειάζεται
              [Διευθυντής] Αναφορές + Ιστορικό Αποθήκης + Ρύθμιση OMS καναλιού

Οικονομικά & Λογιστική

[Πωλήσεις] Τιμολόγιο εκδόθηκε → [Λογιστής AR] καταχωρεί πληρωμή → συμφιλιώνει τράπεζα → ANAF e-invoice
[Αγορές] Τιμολόγιο προμηθευτή → [Λογιστής AP] επαληθεύει (3-way) → [Ταμίας] πραγματοποιεί πληρωμή
[Γενικός Λογιστής] → ρυθμίζει ΦΠΑ, συναλλαγματικές ισοτιμίες, εξάγει στο SAGA/WinMentor μηνιαίως
[CFO] → εποπτεύει όλα: ταμείο, εισπρακτέα, πληρωτέα, συμμόρφωση, P&L vs. Στόχος

Εξυπηρέτηση Πελατών

[Email / Portal / WhatsApp / Τηλέφωνο]
       ↓ (φίλτρο spam → email pipe → αυτόματη δρομολόγηση)
[Πράκτορας L1] → απαντά με Προκαθορισμένες Απαντήσεις + KB + επανακλήσεις Appointly
       ↓ (εάν υπερβαίνει το L1)
[Team Lead] → χειρίζεται κλιμακώσεις, αναθέτει πράκτορες, τεκμηριώνει στο KB
       ↓ (εάν εμπλέκεται άλλο τμήμα)
[Πωλήσεις / Οικονομικά / Αποθήκη / IT] → εξειδικευμένη επίλυση
       ↓
[Κλειστό] → αυτόματη έρευνα CSAT → Διευθυντής παρακολουθεί KPI

HR & Ανθρώπινοι Πόροι

[Ανάγκη πρόσληψης] → [Recruiter] πρόταση → καμπάνια → υποψήφιοι → συνέντευξη → Εκλεγμένος
       ↓ (αυτόματα)
[Προσωπικό δημιουργήθηκε] → [Ειδικός HR] συμπληρώνει φάκελο, ρόλο, πρόσβαση, ομάδα
       ↓ (μηνιαία)
[Εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα] + [Προμήθειες] + [Bonus KPI] → [Ειδικός Μισθοδοσίας] → Εκκαθαριστικό
       ↓
[Διευθυντής HR] → εγκρίνει, αξιολογήσεις OKR, προαγωγές, οργανωτική δομή

Διοίκηση

[DataPulse] ημερήσιο executive dashboard — έσοδα, pipeline, έργα, tickets
[Goals] στόχοι με αυτόματη πρόοδο από δεδομένα CRM
[OKR] τριμηνιαίοι στρατηγικοί στόχοι με εβδομαδιαία check-ins
[Αναφορές] drill-down ανά τμήμα όταν αποκλίνει ένας δείκτης
[Συμβάσεις] έγκριση σε υψηλές αξίες μέσω Workflow Automation

Παραγωγή

[Πωλήσεις] Επιβεβαιωμένη Παραγγελία Πώλησης → [Διευθυντής Παραγωγής] δημιουργεί MO χειροκίνητα
→ Επιβεβαίωση → έλεγχος αποθέματος συνιστωσών
  → Ελλείπει → Αίτηση Αγοράς → [Αγορές] προμηθεύεται
  → Αποθεματικό OK → Προγραμματισμένο → Εντολές Εργασίας δημιουργούνται ανά λειτουργία
→ [Χειριστής] εκτελεί WO: χρόνος + υλικά → Ολοκληρώθηκε
→ Το τελικό προϊόν εισέρχεται στην αποθήκη → Υπολογίζεται κόστος MO

Το module είναι λειτουργικό αλλά σε πρώιμο στάδιο εφαρμογής στον πελάτη. Δεν υπάρχει REST API. Η ενσωμάτωση Παραγγελίας Πώλησης είναι χειροκίνητη.

OMS & E-commerce

[WooCommerce / Shopify] αυτόματος συγχρονισμός
[B2B Portal] παραγγελία πελάτη αυτοεξυπηρέτησης      → [Χειριστής Παραγγελιών] επαληθεύει
[EDI (X12/EDIFACT)] από λιανοπωλητές/διανομείς    → αυτόματη επιβεβαίωση
[External API] από ERP/marketplace/εφαρμογή        → δελτίο αποστολής → AWB → παράδοση
[Χειροκίνητη Παραγγελία Πώλησης / πωλητής πεδίου] → αμφίδρομη παρακολούθηση κατάστασης

[Διευθυντής E-commerce] ρυθμίζει κανάλια + κανόνες + εκπτώσεις + συνεργάτες EDI

Νομικά

[Πωλήσεις] δημιουργεί σύμβαση από αποδεκτή πρόταση → [Νομικά] αναθεωρεί
→ Εσωτερική έγκριση (DM) → Αποστολή στον πελάτη → Πελάτης υπογράφει ψηφιακά
→ [Νομικά] αρχειοθετεί → παρακολουθεί λήξεις → ανανεώνει
→ [Νομικά] επεξεργάζεται αιτήματα GDPR εντός 30 ημερών

VRM — Vendor Relationship Management

[Buyer Αγορών] δημιουργεί RFQ → [Ειδικός VRM] παρακολουθεί απαντήσεις προμηθευτών
→ Προμηθευτής απαντά στο Portal → Buyer συγκρίνει προσφορές → εκδίδεται PO
→ [Ειδικός VRM] παρακολουθεί επιβεβαίωση + παράδοση + επιστροφές
→ [VRM Manager] αξιολογεί απόδοση τριμηνιαία → διαπραγματεύεται εκ νέου συμβάσεις

IT & Διαχείριση Συστήματος

[Διοίκηση] Απόφαση πλατφόρμας → [IT Admin] ρυθμίζει εταιρεία
→ προσθέτει χρήστες → ορίζει ρόλους/δικαιώματα → ενεργοποιεί ενσωματώσεις
→ παρακολουθεί καθημερινά → ελέγχει πρόσβαση → διασφαλίζει συμμόρφωση GDPR

Marketing

[Κίνηση] → Φόρμες ιστού / Facebook Ads / WhatsApp
       ↓ (αυτόματα)
[Lead δημιουργήθηκε στο CRM] με πηγή + αυτόματη βαθμολόγηση
       ↓
[Ειδικός MA] → αυτόματο nurturing (email/SMS/bot WhatsApp)
       ↓ (στο κατώφλι βαθμολογίας)
[SDR Πωλήσεων] → επικοινωνεί → Ευκαιρία
       ↓
[Marketing Manager] → αναφέρει ROI: προϋπολογισμός καμπάνιας → lead → αποδιδόμενα έσοδα