Διευθύνων Σύμβουλος / Γενικός Διευθυντής
Τμήμα: Διοίκηση
Επίπεδο: C-Suite / Εκτελεστικό
Κύριος στόχος: Πλήρης ορατότητα στην απόδοση εταιρείας — έσοδα, pipeline, ομάδα, έργα, ταμειακά — από ένα μόνο σημείο
Ο ρόλος στο CRMconnect
Ο CEO δεν χειρίζεται ενότητες πλατφόρμας καθημερινά — το κάνουν οι ομάδες τμημάτων. Ο ρόλος του στο CRMconnect είναι καταναλωτής δεδομένων και λήπτης αποφάσεων: παρακολουθεί ενοποιημένους KPIs, παρακολουθεί επίτευξη OKR, εγκρίνει μεγάλες συμβάσεις, εντοπίζει αποκλίσεις νωρίς και επικοινωνεί κατεύθυνση εσωτερικά.
Ενότητες που χρησιμοποιούνται
| Ενότητα | Πού βρίσκεται | Για τι τη χρησιμοποιείτε |
|---|---|---|
| DataPulse | Dashboard → Ρύθμιση | Εξατομικευμένο εκτελεστικό dashboard |
| Στόχοι | /admin/goals |
Επιχειρησιακοί στόχοι με αυτόματη πρόοδο |
| OKR | /admin/okr |
Τριμηνιαίοι στρατηγικοί στόχοι |
| Εκθέσεις | /admin/reports |
Διατμηματικές εκθέσεις |
| KPI Πωλήσεων | /admin/sales_kpi_categories |
Πίνακας βαθμολογίας ανά πράκτορα |
| Roadmap Έργων | /admin/project_roadmap |
Χαρτοφυλάκιο έργων σε χρονολόγιο |
| Φόρτος Πόρων | /admin/resource_workload |
Χωρητικότητα ομάδας |
| Υπόλοιπα Λογαριασμών | /admin/account_balances |
Τρέχουσα ρευστότητα |
| Συμβάσεις | /admin/contracts |
Έγκριση μεγάλων συμβάσεων |
| Ανακοινώσεις | /admin/announcements |
Εσωτερική επικοινωνία εταιρείας |
| Αυτοματοποίηση Ροών | /admin/workflow_automation |
Εκτελεστικές ειδοποιήσεις και κλιμακώσεις |
Εκτελεστικό dashboard — DataPulse
Πρώτη ενέργεια κατά εγκατάσταση: ρύθμιση εκτελεστικού dashboard.
Πού: /admin/datapulse → ενεργοποιήστε σχετικά widgets → αναδιατάξτε μέσω drag-and-drop.
Συνιστώμενα widgets για CEO:
| Widget | Τι εμφανίζει |
|---|---|
| Έσοδα ανά Μήνα | Μηνιαία τάση εσόδων — έναντι προηγούμενων μηνών |
| Έξοδα ανά Κατηγορία | Διαχωρισμένα έξοδα — εντοπισμός υπερβάσεων προϋπολογισμού |
| Leads ανά Πηγή | ROI καναλιού μάρκετινγκ |
| Προτάσεις ανά Κατάσταση | Pipeline προτάσεων |
| Έργα ανά Κατάσταση | Ενεργό χαρτοφυλάκιο |
| Ανοιχτά Αιτήματα ανά Προτεραιότητα | Υγεία υποστήριξης |
| Κατανομές Προσωπικού | Εργασίες ανά υπάλληλο |
| Χάρτης Πελατών | Γεωγραφική κατανομή χαρτοφυλακίου |
Ρουτίνα παρακολούθησης
Καθημερινά — 5–10 λεπτά
/admin (αρχική σελίδα με DataPulse)
→ Αθροιστικά έσοδα μήνα έναντι στόχου
→ Προτάσεις αποδεκτές ή απορριφθείσες χθες
→ Έργα σε κίνδυνο (καθυστερημένα)
→ Ανοιχτά κρίσιμα αιτήματα
Εβδομαδιαία — 30 λεπτά
1. Πωλήσεις — pipeline και έσοδα
/admin/reports → Πωλήσεις
→ Έσοδα αυτής εβδομάδας έναντι ίδιας εβδομάδας προηγούμενου μήνα
→ Τιμολόγια εκδοθέντα έναντι πληρωμένων → υγεία είσπραξης
→ Pipeline προτάσεων → συνολική αξία και πόσες σε κίνδυνο
2. Στόχοι — πρόοδος στόχων μήνα
/admin/goals → Φίλτρο τρέχοντος μήνα
→ Στόχος στο 50% περιόδου πρέπει ≥ 50% επιτεύχθηκε
→ Κάτω από 40% → σε κίνδυνο → συζητήστε με διευθυντή τμήματος
3. OKR — γρήγορος έλεγχος
/admin/okr
→ Key Results με στάσιμη πρόοδο > 7 ημέρες
→ Εντοπισμός αναστολών → εκχώρηση διορθωτικής ενέργειας
4. Έργα — κατάσταση χαρτοφυλακίου
/admin/projects (ή /admin/project_roadmap)
→ Έργα με προθεσμία αυτής εβδομάδας ή παρελθούσα
→ Έργα με εργασίες αποκλεισμένες > 3 ημέρες
Μηνιαία — 60–90 λεπτά
Ανεπίσημο P&L:
/admin/reports → Πωλήσεις (έσοδα) + /admin/reports → Έξοδα
→ Μηνιαία έσοδα έναντι προηγούμενου και ίδιου μήνα πέρσι
→ Έξοδα ανά κατηγορία — ποια υπερέβησαν προϋπολογισμό;
ROI Μάρκετινγκ:
/admin/marketing_campaigns
→ Προϋπολογισμός δαπανηθείς ανά καμπάνια
→ Leads ανά καμπάνια (μέσω Πηγών Lead)
→ Έσοδα αποδιδόμενα σε καμπάνιες
Ταμειακή θέση:
/admin/account_balances → Τρέχον υπόλοιπο τραπεζικών λογαριασμών
Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις → /admin/invoices → φίλτρο Ληξιπρόθεσμα
OKR — πλαίσιο τριμηνιαίων στόχων
Πού: /admin/okr
Δομή:
ΣΤΟΧΟΣ (εμπνευστικός, ποιοτικός)
└── Βασικό Αποτέλεσμα 1 — μετρήσιμος αριθμός + στόχος + προθεσμία
└── Βασικό Αποτέλεσμα 2
└── Βασικό Αποτέλεσμα 3
Πραγματικό παράδειγμα:
Σ: Εδραιώνουμε ηγετική θέση στο τμήμα ΜΜΕ
ΒΑ1: Έσοδα Β3 ≥ 450.000 RON
ΒΑ2: 15 νέοι πελάτες υπογεγραμμένοι
ΒΑ3: NPS ≥ 8,0 από έρευνες μετά παράδοση
ΒΑ4: Ομάδα πωλήσεων με 6 ενεργούς πράκτορες
Ρυθμός:
- Αρχές τριμήνου — ορισμός OKR με ομάδα διοίκησης
- Εβδομαδιαία — 10-λεπτο check-in για ΒΑ σε κίνδυνο
- Τέλος τριμήνου — βαθμολόγηση + αναδρομή + επόμενο τρίμηνο
| Βαθμός ΒΑ | Ερμηνεία |
|---|---|
| 0,7–1,0 | Στόχος επιτεύχθηκε ή υπερβλήθηκε |
| 0,5–0,69 | Καλή πρόοδος, στόχος ήταν φιλόδοξος |
| < 0,5 | Απαιτεί αιτιολογική ανάλυση |
Στόχοι — στόχοι με αυτόματη πρόοδο
Πού: /admin/goals
Η διαφορά από OKR: οι Στόχοι συνδέονται απευθείας με CRM δεδομένα — η πρόοδος ενημερώνεται αυτόματα καθώς εκδίδονται τιμολόγια, δημιουργούνται πελάτες, καταγράφονται έξοδα.
Συνιστώμενοι στόχοι εταιρικού επιπέδου:
| Στόχος | Περίοδος | Αυτόματη πηγή |
|---|---|---|
| Συνολικά έσοδα | Μηνιαία | Πληρωμένα τιμολόγια |
| Νέοι υπογεγραμμένοι πελάτες | Τριμηνιαία | Πελάτες δημιουργηθέντες |
| Αξία νέων συμβάσεων | Τριμηνιαία | Υπογεγραμμένες συμβάσεις |
| Συνολικά έξοδα | Μηνιαία | Καταγεγραμμένα έξοδα |
| Leads δημιουργηθέντα | Μηνιαία | Leads δημιουργηθέντα |
Έγκριση μεγάλων συμβάσεων
Ροή ρυθμισμένη από IT Admin κατόπιν αιτήματός σας:
Σύμβαση δημιουργήθηκε από πράκτορα πωλήσεων (αξία > ορίου)
↓
Αυτοματοποίηση Ροών ενεργοποιείται:
→ Push ειδοποίηση + email → εσάς
→ Εργασία "Έγκριση σύμβασης [Χ] — [πελάτης] — [αξία]"
↓
Αναθεωρείτε σύμβαση από /admin/contracts
→ Εγκρίνετε → πράκτορας ειδοποιείται → αποστολή για υπογραφή
→ Επιστρέφετε με σημειώσεις → ειδοποίηση πράκτορα
Εσωτερική επικοινωνία — Ανακοινώσεις
Πού: /admin/announcements
Ανακοινώσεις ορατές σε όλους τους χρήστες κατά σύνδεση. Παραμένουν ενεργές μέχρι κάθε χρήστης να τις αναγνωρίσει (dismiss).
Πότε να χρησιμοποιείτε:
- Επικοινωνία μηνιαίων ή τριμηνιαίων στόχων
- Ανακοινώσεις πολιτικής ή νέας διαδικασίας
- Συγχαρητήρια για συλλογικά αποτελέσματα
- Επείγουσες ειδοποιήσεις (αλλαγές διαδικασίας, σημαντικές ημερομηνίες)
Εκτελεστικές ειδοποιήσεις — ρυθμίστε με IT Admin
| Έναυσμα | Ειδοποίηση | Γιατί έχει σημασία |
|---|---|---|
| Μηνιαίος στόχος < 50% στα μέσα μήνα | Push + email | Προληπτική παρέμβαση |
| Σύμβαση αξίας > [ορίου] δημιουργήθηκε | Εργασία έγκρισης | Καμία μεγάλη σύμβαση χωρίς έγκριση |
| Τιμολόγιο ληξιπρόθεσμο > 60 ημέρες | Κλιμάκωση σε εσάς + CFO | Απαιτήσεις υψηλού κινδύνου |
| Δαπάνη > [ορίου] | Ειδοποίηση CFO + εργασία | Έλεγχος προϋπολογισμού |
| OKR ΒΑ στάσιμο > 14 ημέρες | Ειδοποίηση → ιδιοκτήτη ΒΑ | Προληπτική άρση αναστολής |
| Σύμβαση λήγει σε 30 ημέρες | Εργασία για account manager | Μηδέν μη εντοπισθείσες λήξεις |
Διατμηματική ορατότητα — γρήγορες αναφορές
| Δείκτης σε ανησυχητικό επίπεδο | Πού να πάτε για λεπτομέρειες |
|---|---|
| Έσοδα κάτω στόχου | Διαχ. Πωλήσεων → /admin/reports/sales |
| Στάσιμο pipeline | Διαχ. Πωλήσεων → /admin/estimates |
| Υπερβάσεις κόστους | CFO → /admin/reports/expenses |
| Χαμηλά ταμεία | CFO → /admin/account_balances |
| Καθυστερημένα έργα | Φόρτος Πόρων |
| Κρίσιμα αιτήματα | Διαχ. Υποστήριξης → /admin/tickets |
| Πτώση leads | Διαχ. Μάρκετινγκ → /admin/leads |
Πρακτικές συμβουλές
Το DataPulse έχει αξία μόνο αν ρυθμιστεί σωστά. Τα πρώτα 30 λεπτά για επιλογή των σωστών widgets εξοικονομούν ώρες χειροκίνητης αναφοράς. Ρυθμίστε κατά εγκατάσταση και ελέγξτε τριμηνιαία.
Στόχοι με αυτόματη πρόοδο > χειροκίνητα υπολογιστικά φύλλα. Αν ένας στόχος CRM δεν ενημερώνεται μόνος του, δεν θα παρακολουθείται. Κάθε σημαντικός στόχος πρέπει να συνδέεται με ενέργεια πλατφόρμας.
Τα OKR αποδίδουν μόνο αν υπάρχουν πραγματικά check-ins. Το σύστημα καταγράφει πρόοδο, αλλά η συζήτηση πίσω από τους αριθμούς — "γιατί είμαστε στο 40%;" — παραμένει δική σας ευθύνη ως ηγέτη.
Η ειδοποίηση 50% περιόδου είναι πιο πολύτιμη από την τελική έκθεση. Στόχος στο 30% στα μέσα μήνα μπορεί ακόμη να διασωθεί. Στο 30% την τελευταία μέρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να γίνει.
Μην ζητάτε εκθέσεις — συνδρομαστείτε σε αυτές. Εκθέσεις → Αυτόματη προγραμματισμός → CEO λαμβάνει την έκθεση πωλήσεων κάθε Δευτέρα πρωί. Αν πρέπει να ζητάτε χειροκίνητα τους αριθμούς, η διαδικασία είναι ήδη πολύ αργή.