CEO / Direttore Generale

Reparto: Management
Livello: C-Suite / Esecutivo
Obiettivo principale: Visibilità completa sulle performance aziendali — ricavi, pipeline, team, progetti, cassa — da un unico posto

Cosa fa questo ruolo in CRMconnect

Il CEO non opera i moduli della piattaforma quotidianamente — lo fanno i team di reparto. Il suo ruolo in CRMconnect è quello di consumatore di dati e decisore: monitora i KPI consolidati, traccia il raggiungimento degli OKR, approva i contratti di grande valore, rileva le deviazioni in anticipo e comunica le direttive internamente tramite annunci.

Moduli utilizzati

La dashboard executive — DataPulse

Prima azione all'installazione della piattaforma: configurare la dashboard executive.

Dove: /admin/datapulse → attivare i widget pertinenti → riordinare nella homepage tramite drag-and-drop.

Widget consigliati per il CEO:

Imposta il periodo predefinito (mese corrente o ultimi 3 mesi) — i dati si aggiornano automaticamente ad ogni accesso.

Routine di monitoraggio

Quotidiana — 5–10 minuti

/admin (homepage con DataPulse)
  → Ricavi cumulati del mese vs. obiettivo (widget Obiettivi o Ricavi)
  → Preventivi accettati o rifiutati ieri
  → Progetti a rischio (in ritardo, attività scadute)
  → Ticket critici aperti

Se un indicatore è fuori dai parametri normali → entra nel report dettagliato o notifica direttamente il responsabile di reparto dalla piattaforma.

Settimanale — 30 minuti

1. Vendite — pipeline e ricavi

/admin/reports → Vendite
  → Ricavi questa settimana vs. stessa settimana del mese scorso
  → Fatture emesse vs. pagate → salute della riscossione
  → Pipeline preventivi → valore totale e quanti sono a rischio scadenza

2. Obiettivi — avanzamento verso i target del mese

/admin/goals
  → Filtra mese corrente
  → Obiettivo al 50% del periodo dovrebbe essere ≥ 50% raggiunto
  → Sotto il 40% → a rischio → discuti con il responsabile di reparto

3. OKR — check-in rapido

/admin/okr
  → Controlla i Key Result con avanzamento stagnante > 7 giorni
  → Non entrare nei dettagli — individua i blocchi
  → Delega l'azione correttiva al proprietario del KR

4. Progetti — stato del portfolio

/admin/projects (o /admin/project_roadmap)
  → Progetti con scadenza questa settimana o scadenza superata
  → Progetti con attività bloccate > 3 giorni

Mensile — 60–90 minuti

P&L informale:

/admin/reports → Vendite (ricavi) + /admin/reports → Spese (costi)
  → Ricavi mensili vs. mese precedente e vs. stesso periodo dell'anno scorso
  → Spese per categoria — quali hanno superato il budget?
  → Margine lordo stimato (ricavi − costo diretto)

ROI Marketing:

/admin/marketing_campaigns
  → Budget speso per campagna
  → Lead generati per campagna (tramite Fonti Lead)
  → Ricavi attribuiti alle campagne (Opportunità con fonte = campagna)

KPI Vendite — performance del team:

/admin/sales_kpi_categories
  → Classifica per agente: ricavi, n. transazioni, win rate, tempo di chiusura
  → Identifica i top performer e chi ha bisogno di coaching

Posizione di cassa:

/admin/account_balances
  → Saldo attuale nei conti bancari + cassa
  → Crediti scaduti (AR aging) da /admin/invoices → filtra Scaduto

OKR — revisione fine mese:

/admin/okr
  → Punteggio per Key Result (0–1.0)
  → Cause del sotto-rendimento
  → Aggiustamenti per il mese/trimestre successivo

OKR — framework obiettivi trimestrali

Dove: /admin/okr

Struttura:

OBIETTIVO (ispirazionale, qualitativo)
  └── Key Result 1 — numero misurabile + target + scadenza
  └── Key Result 2
  └── Key Result 3

Esempio reale:

O: Consolidiamo la nostra posizione di leader nel segmento PMI
  KR1: Ricavi Q3 ≥ 450.000 RON
  KR2: 15 nuovi clienti acquisiti
  KR3: NPS ≥ 8.0 dai sondaggi post-consegna
  KR4: Team vendite a 6 agenti attivi

Cadenza:

• Inizio trimestre — definire gli OKR con il team di management
• Settimanale — check-in di 10 min sui KR a rischio
• Fine trimestre — punteggio + retrospettiva + configurare il trimestre successivo

Gli OKR non sono valutazioni delle performance. Un punteggio di 0,7 su un obiettivo ambizioso vale più di 1,0 su un obiettivo conservativo. Imposta le aspettative del team all'installazione del sistema.

Obiettivi — target con avanzamento automatico

Dove: /admin/goals

Differenza dall'OKR: gli Obiettivi sono direttamente collegati ai dati CRM — l'avanzamento si aggiorna automaticamente man mano che vengono emesse fatture, creati clienti, registrate spese.

Obiettivi consigliati a livello aziendale:

Notifiche automatiche: al raggiungimento di un obiettivo → notifica push nel CRM. Alla scadenza del periodo senza raggiungimento → alert con percentuale realizzata.

Approvazione dei contratti di grande valore

Flusso configurato dall'IT Admin su tua richiesta:

Contratto creato dall'agente di vendita (valore > soglia da te impostata)
  ↓
Workflow Automation attiva:
  → Notifica push + email → a te
  → Attività "Approva contratto [X] — [cliente] — [valore]"
  ↓
Rivedi il contratto da /admin/contracts
  → Approva → l'agente viene notificato → invia per la firma
  → Restituisci con note → notifica all'agente con feedback

Dove impostare la soglia: chiedi all'IT Admin di configurare in /admin/workflow_automation la regola con il valore minimo che richiede approvazione C-level.

Capacità del team — Carico Risorse

Dove: /admin/resource_workload

Visualizzazione delle attività allocate per dipendente nelle settimane successive.

Cosa cercare:

• Dipendenti con > 40h allocate per settimana → sovraccarico → rischio di ritardi
• Dipendenti con < 10h allocate → sottoutilizzo → opportunità di riallocazione
• Reparti con colli di bottiglia → aiuta il responsabile a redistribuire o assumere

Comunicazione interna — Annunci

Dove: /admin/announcements

Annunci visibili a tutti gli utenti all'accesso. Rimangono attivi finché ogni utente non li conferma (dismiss).

Quando usarli:

• Comunicare gli obiettivi mensili o trimestrali
• Annunci di nuove politiche o procedure
• Congratulazioni per risultati collettivi (vittorie del team)
• Notifiche urgenti (cambiamenti di procedura, date importanti)

Alert executive — cosa configurare con l'IT Admin

Chiedi all'IT Admin di configurare in Workflow Automation:

Visibilità inter-dipartimentale — riferimenti rapidi

Come CEO hai accesso in sola lettura a tutti i reparti. Quando approfondisci un indicatore:

Consigli pratici

DataPulse è prezioso solo se configurato correttamente. I primi 30 minuti investiti nella selezione dei widget giusti risparmiano ore di reporting manuale nel corso dell'anno. Configura all'installazione e rivedi trimestralmente.

Obiettivi con avanzamento automatico > fogli di calcolo manuali. Se un target CRM non si aggiorna da solo, non verrà monitorato. Ogni obiettivo importante deve essere collegato a un'azione nella piattaforma — fattura pagata, nuovo cliente, contratto firmato.

Gli OKR mantengono le loro promesse solo se il team ha check-in reali. Il sistema registra l'avanzamento, ma la conversazione dietro i numeri — "perché siamo al 40%?" — rimane responsabilità tua come leader.

L'alert al 50% del periodo vale più del report finale. Un obiettivo al 30% a metà mese può ancora essere recuperato. Al 30% nell'ultimo giorno, non c'è più nulla da fare. Configura l'alert preventivo, non il post-mortem.

Non richiedere report — abbonati ad essi. Report → Pianificazione automatica → il CEO riceve il report vendite ogni lunedì mattina. Se devi chiedere manualmente i numeri, il processo è già troppo lento.