Agente di Vendita
Sezione: Vendite & Fatturazione URL:
/admin/sales_agentTitolo pagina: Sales Agent
Panoramica
Il modulo Agente di Vendita gestisce i rappresentanti di vendita esterni — la loro iscrizione ai programmi, le strutture delle commissioni, la gestione degli ordini, il tracciamento delle spedizioni e le dashboard delle prestazioni. Gli agenti possono accedere a un portale dedicato per visualizzare i propri ordini, commissioni e consegne.
Valore aziendale
Estende la rete di vendita attraverso un canale gestito di agenti esterni senza aumentare il personale. Traccia il contributo di ogni agente e automatizza il calcolo delle commissioni.
- Chi lo utilizza: Direttore vendite, responsabili canale, finanza, agenti di vendita esterni
- Vantaggio chiave: Aumentare i ricavi attraverso i canali partner con piena visibilità sull'attività degli agenti e pagamenti automatici delle commissioni.
- Metriche che influenza: Ricavi del canale, commissioni agente, tasso di evasione degli ordini, consegne puntuali
Casi d'uso tipici:
- Inserire agenti di vendita regionali in un programma specifico e tasso di commissione
- L'agente inserisce gli ordini dei clienti tramite il portale; gli ordini fluiscono nella pipeline CRM principale
- La finanza esporta i rendiconti delle commissioni a fine mese per il libro paga
- L'agente traccia lo stato di spedizione per i propri ordini in tempo reale
Accesso al modulo
Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Agente di Vendita, oppure aprire direttamente l'URL:
/admin/sales_agent
Concetti chiave
| Concetto | Descrizione |
|---|---|
| Agente | Un rappresentante esterno collegato a un account staff CRM o login autonomo |
| Programma | Uno schema commissioni con tasso, soglie a livelli e categorie di prodotti idonee |
| Ordine Agente | Un ordine creato o attribuito a un agente specifico |
| Spedizione | Record di consegna collegato a un ordine agente, con tracciamento dello stato |
| Rendiconto Commissioni | Report periodico delle commissioni guadagnate per agente |
Azioni comuni
- Creare agente — iscrivere un nuovo agente di vendita e assegnarlo a un programma.
- Gestire i programmi — definire regole commissioni, tassi e livelli su
/admin/sales_agent/programs. - Visualizzare gli ordini — vedere tutti gli ordini attribuiti agli agenti con stato di evasione e pagamento.
- Tracciare le spedizioni — monitorare il progresso della consegna per gli ordini degli agenti.
- Generare report commissioni — esportare le commissioni guadagnate per agente per un dato periodo.
- Portale agente — gli agenti accedono per visualizzare i propri ordini, commissioni e stato di spedizione.
Fonte: crm-connect-main/app/modules/sales_agent