Pipeline di Vendita

Sezione: Gestione delle Relazioni con i Clienti URL: /admin/leads/pipelines Titolo pagina: (2) Pipeline vânzări

Panoramica

Le pipeline visualizzano i lead come fasi in stile kanban, consentendo ai rappresentanti di vendita di monitorare i progressi e prevedere i ricavi.

Valore aziendale

Visualizza il processo di vendita come una bacheca kanban in modo che i rappresentanti vedano esattamente dove si trova ogni trattativa e i manager prevedano i ricavi con sicurezza. Pipeline multiple supportano diverse modalità di vendita (nuovi affari vs rinnovo vs vendite tramite partner).

Chi lo utilizza: Rappresentanti di vendita, responsabili vendite, RevOps
Vantaggio chiave: L'accuratezza delle previsioni migliora perché il valore della pipeline è visibile, ponderato e datato.

Casi d'uso tipici:

Gestire pipeline separate per vendite inbound, outbound e tramite canale
Spostare le trattative tra le fasi con drag-and-drop durante una revisione vendite
Prevedere i ricavi del prossimo trimestre dal valore ponderato della pipeline

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Pipeline di Vendita, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/leads/pipelines

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti delle pipeline di vendita. Usarla per cercare, filtrare, ordinare e agire in blocco sugli elementi.

Azioni comuni

Visualizza record esistenti — aprire Pipeline di Vendita dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
Cerca e filtra — usare la casella di ricerca e i filtri di colonna per trovare i record.
Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo (o seguire l'URL "Crea" indicato sopra) e compilare i campi obbligatori.
Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi usare l'azione di modifica.
Elimina un record — usare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere logica o definitiva a seconda del modulo.
Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esportazione, eliminazione, cambio stato, ecc., dove supportato).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/leads/pipelines