Продажбени Тръбопроводи
Раздел: Управление на Клиентски Отношения
URL:/admin/leads/pipelines
Преглед
Тръбопроводите визуализират потенциалните клиенти като kanban-стилни етапи, позволявайки на търговските представители да следят напредъка и да прогнозират приходи.
Бизнес стойност
Визуализира процеса на продажба като kanban дъска, така че представителите виждат точно каде стои всяка сделка, а мениджърите прогнозират приходи с увереност. Множество тръбопроводи поддържат различни подходи (нов бизнес срещу подновяване срещу партньорски).
- Кой използва: Търговски представители, мениджъри продажби, RevOps
- Основна полза: Точността на прогнозата се подобрява, защото стойността на тръбопровода е видима, претеглена и датирана.
Типични случаи на употреба:
- Отделни тръбопроводи за inbound, outbound и channel продажби
- Преместване на сделки между етапи чрез drag-and-drop по време на преглед на продажбите
- Прогнозиране на приходи за следващото тримесечие
Достъп до Модула
От административния панел навигирайте до Продажбени Тръбопроводи, или отворете URL директно:
/admin/leads/pipelines
Общи Действия
- Преглед на тръбопроводи — отворете модула за изглед на kanban дъска.
- Създаване на нов тръбопровод — кликнете Добавяне и конфигурирайте етапите.
- Преместване на deals — плъзнете карта между етапи за обновяване на статуса.