Работен Процес: Проект → Фактура
Засегнати модули: Търговски Възможности · Проекти · Задачи · Отчитане на Работното Време · Разходи · Фактури
Кой използва: Ръководител на Проекти, Консултанти, Фрийлансъри, Екипи за Внедряване, Финанси
Типична продължителност: Дни – месеци (в хода на проекта)
Преглед
Работният процес за доставка на услуги: проектът се отваря (обикновено от спечелена Търговска Възможност), работата се записва чрез задачи и отчитане на времето, разходите се прикачват, и накрая всичко се конвертира в фактура. Идеален за сервизни компании, консултантски фирми, IT и агенции.
Процес диаграма
[СПЕЧЕЛЕНА ТЪРГОВСКА ВЪЗМОЖНОСТ]
│ ↓ Създаване на Проект (ръчно или от възможността)
│
[ПРОЕКТ]
│ статус: Не Стартиран → В Прогрес → В Изчакване → Завършен
│
├── [ЗАДАЧИ]
│ │ статус: Не Стартирана → В Прогрес → Чака Обратна Връзка → Завършена
│ │ ↓ Членовете на екипа записват времето по задачи
│ │
│ [ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ / ТАЙМЕРИ]
│ │ billable / non-billable
│ │ одобрено от мениджъра
│ │
└── [РАЗХОДИ]
│ прикачени към проекта с разписки
│ billable / non-billable
│
↓
[ФАКТУРА]
│ генерирана от проекта (почасова / фиксирана / мерна единица)
│ включва: billable часове + billable разходи
│
[ПЛАЩАНЕ] → Фактура Платена ✓