Търговски Възможности
Раздел: Управление на Клиентски Отношения
URL:/admin/opportunities
Преглед
Възможностите представляват квалифицирани сделки с асоциирана стойност, очаквана дата на закриване и етап в тръбопровода. Те са връзката между потенциален клиент и затворен договор или фактура.
Бизнес стойност
Представлява квалифицирани сделки — мостът между потенциален клиент и затворен договор — с стойност, очаквана дата на закриване, вероятност и етап. Основата за прогнозиране на приходи и отчетност на търговския екип.
- Кой използва: Търговски представители, мениджъри продажби, финанси, ръководители
- Основна полза: Превръща "усещането" за тръбопровода в защитима цифра в прогноза.
- Влияе на: Коефициент на покритие на тръбопровода, точност на претеглена прогноза, скорост на продажби
Типични случаи на употреба:
- Прогнозиране на резервациите за следващото тримесечие с математика за претеглен тръбопровод
- Идентифициране на застрашени сделки (затваряне този месец, блокирани в преговори)
- Свързване на натрупване на комисиони с етап и стойност на възможността
Достъп до Модула
От административния панел навигирайте до Търговски Възможности, или отворете URL директно:
/admin/opportunities
Общи Действия
- Преглед на записи — отворете модула за списък с възможности.
- Създаване на нова възможност — кликнете Добавяне и попълнете стойност, вероятност и дата на закриване.
- Редактиране — кликнете на ред за актуализиране на детайлите.
- Конвертиране — превърнете спечелена възможност в договор или фактура.