Работен Процес: Одобрение + Цифрово Подписване на Договор
Засегнати модули: Договори · Управление на Документи · Workflow Автоматизация · Предложения
Кой използва: Правен отдел, Акаунт Мениджър, Мениджър Продажби, Клиенти
Типична продължителност: 1 ден – 2 седмици (зависи от броя одобряващи)
Преглед
Как договорите се изготвят, вътрешно одобряват и изпращат на клиента за цифров подпис чрез портала.
Процес диаграма
[ШАБЛОН НА ДОГОВОР]
│ библиотека от шаблони с merge полета
│ ↓ Създаване на договор (ръчно / от предложение / от възможност)
│
[ДОГОВОР — Чернова]
│ полета: тема, клиент, тип, стойност, начало/край дата
│ съдържание: HTML с автоматично попълнени merge полета
│
├── [ВЪТРЕШНО ОДОБРЕНИЕ — опционално]
│ │ многостепенен поток, конфигуриран в Управление на Документи
│ │ одобряващите получават уведомление
│ │ статус: чакащо → одобрено / отхвърлено
│ │ ↓ Вътрешно одобрен → изпратен на клиента
│
├── [ИЗПРАТЕН НА КЛИЕНТА]
│ │ имейл с уникален линк (hash URL) + прикачен PDF
│ │ клиентът достъпва портала с получения линк
│
└── [ПОДПИС НА КЛИЕНТА]
│ Метод А: Цифров подпис в портала (canvas)
│ Метод Б: Изтегляне + ръчен подпис + сканиране → качване
│
↓
[ДОГОВОР ПОДПИСАН ✓]
│ PDF съхранен → договорът активен
│ статус: Активен