Потенциални Клиенти
Раздел: Управление на Клиентски Отношения
URL:/admin/leads
Преглед
Потенциалните клиенти са prospects, които все още не са станали клиенти. Модулът Leads улавя входящ интерес, организира го в тръбопроводи и етапи, и поддържа дейности, напомняния и конвертиране в възможност или клиент.
Бизнес стойност
Улавя и квалифицира входящото търсене (уеб форми, имейл, ръчно въвеждане, импорти) и го движи през структуриран тръбопровод, така че нищо да не се изгуби. Всеки потенциален клиент е назначен, проследен и или конвертиран в възможност/клиент, или маркиран като изгубен — с причина, записана за анализ.
- Кой използва: SDR, BDR, търговски представители, маркетинг, мениджъри продажби
- Основна полза: Конвертира повече входящ интерес в приходи, като гарантира, че всеки потенциален клиент получава навременно проследяване.
- Влияе на: Процент конвертиране lead-към-възможност, средно време в етап, ROI по канал
Достъп до Модула
От административния панел навигирайте до Потенциални Клиенти, или отворете URL директно:
/admin/leads
Изглед на Списък
Изгледът на списък показва съществуващи записи. Използвайте го за търсене, филтриране, сортиране и масови действия.
Общи Действия
- Преглед на записи — отворете модула от панела за навигация.
- Търсене и филтриране — използвайте полето за търсене и колоните за филтриране.
- Създаване на нов запис — кликнете Добавяне / Нов и попълнете задължителните полета.
- Редактиране на запис — кликнете на ред за отваряне на детайлния изглед, след това използвайте действието за редактиране.
- Изтриване на запис — използвайте действието за изтриване на реда.