Leads
Secțiune: Customer Relationship Management
URL:/admin/leads
Titlu pagină: (2) Lead-uri
Prezentare generală
Leads-urile sunt prospecți care nu au devenit încă clienți. Modulul Leads captează interesul inbound, îl organizează în pipeline-uri și etape și susține activități, memento-uri și conversia în oportunitate sau client.
Valoare pentru business
Captează și califică cererea inbound (formulare web, email, introducere manuală, importuri) și o mută printr-un pipeline structurat, astfel încât nimic nu cade prin fisuri. Fiecare lead este alocat, urmărit și fie convertit în oportunitate/client, fie marcat pierdut — cu motivul înregistrat pentru analiză.
- Cine îl utilizează: SDR-uri, BDR-uri, reprezentanți de vânzări, marketing, manageri de vânzări
- Beneficiu principal: Convertește mai mult interes inbound în venituri asigurând că fiecare lead primește follow-up la timp.
- Metrici influențate: Rata de conversie lead-to-opportunity, timp mediu în etapă, ROI per sursă de lead
Cazuri de utilizare tipice:
- Marketingul urmărește ROI-ul per canal atașând o sursă de lead la fiecare înregistrare
- SDR-urile lucrează o coadă zilnică de leads noi cu îndemnuri clare pentru acțiunea următoare
- Managerii de vânzări identifică tranzacțiile blocate într-o etapă și intervin
- Convertiți un lead fierbinte în client + oportunitate cu un singur clic, păstrând istoricul
Privire de ansamblu
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navigați la Leads sau deschideți direct URL-ul:
/admin/leads
Vizualizare listă
Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de leads. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă asupra elementelor.
Acțiuni frecvente
- Vizualizați înregistrările existente — deschideți Leads din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
- Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
- Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
- Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
- Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
- Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin intermediul casetelor de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).
Când un lead arată intenție clară de cumpărare, convertiți-l într-o Oportunitate în loc să îl lăsați ca lead. Oportunitățile au etapă în pipeline, dată estimată de închidere și valoare probabilă — datele care alimentează rapoartele de prognoză a vânzărilor.
Ștergerea unui lead este permanentă. Dacă nu sunteți sigur, schimbați statusul în „Pierdut" sau „Descalificat" — înregistrarea rămâne searchabilă și istoricul ei este păstrat pentru referință viitoare sau re-engagement.
API
Acest modul este disponibil prin intermediul REST API.
Autentificare. Toate solicitările API necesită headerul authtoken: <token> (generați unul la /admin/api/api_management).
URL de bază. https://your-domain.tld/api/
Endpoint-uri principale:
| Metodă | Cale | Scop |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}leads |
Adaugă Lead Nou |
GET |
{{base_url}}leads?nr_page=&per_page= |
Listează toate Leads-urile |
GET |
{{base_url}}leads/:id |
Un Lead |
GET |
{{base_url}}leads/search/test |
Caută Informații Lead |
PUT |
{{base_url}}leads/:id |
Actualizează Lead |
DELETE |
{{base_url}}delete/leads/12 |
Șterge Lead |
Consultați schemele complete de payload, parametrii de interogare și exemplele de răspunsuri în referința API (`Leads`).
Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/leads