Facturi Recurente

Secțiune: Vânzări & Facturare
URL: /admin/invoices/recurring
Titlu pagină: (2) Facturi recurente

Prezentare generală

Facturile recurente automatizează emiterea facturilor conform unui program prestabilit (săptămânal, lunar, etc.) pentru facturarea de tip retainer sau abonament.

Valoare pentru business

Automatizează emiterea facturilor conform unui program prestabilit (retainer lunar, abonament trimestrial, mentenanță anuală) astfel încât veniturile continuă să curgă fără ca nimeni să trebuiască să țină minte.

Cine îl folosește: Financiar / AR, customer success, operațiuni de vânzări
Beneficiu cheie: Elimină facturarea recurentă manuală — economisește ore pe lună și previne facturile omise = venituri pierdute.
Metrici influențate: Venituri recurente, rata de automatizare a facturării, incidente de facturi omise

Cazuri de utilizare tipice:

Facturarea unui abonament SaaS pe data de 1 a fiecărei luni, automat
Facturarea automată a unui contract de mentenanță trimestrial
Trimiterea facturii + link de plată fără ca finanțele să ridice un deget

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Facturi Recurente, sau deschideți URL-ul direct:

/admin/invoices/recurring

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de facturi recurente. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și efectua acțiuni în masă asupra elementelor.

Formular de creare / editare

Deschideți formularul de creare pentru a adăuga o nouă înregistrare de factură recurentă. Editarea unei înregistrări existente folosește același formular precompletat cu valorile curente.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Facturi Recurente din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele pe coloane pentru a găsi înregistrări.
Creați o nouă înregistrare — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul de creare de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele de selecție și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status, etc., acolo unde este acceptat).

Tip

Setați Data Următoarei Facturi cu câteva zile înainte de data scadenței efective — aceasta îi dă clientului timp să proceseze factura înainte să devină scadentă, reducând plățile întârziate pe facturarea de abonamente și retainere.

Warning

Pauza unei facturi recurente oprește generarea viitoare, dar nu anulează retroactiv facturile care s-au generat deja. Dacă un ciclu a rulat când nu trebuia, anulaţi manual factura generată înainte de a pune seria în pauză.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/invoices/recurring