Cereri de Achiziție

Secțiune: Gestiune Achiziții
URL: /admin/purchase/purchase_request
Titlu pagină: Purchase Requests

Prezentare generală

Cererile de Achiziție (PR) sunt documente interne pe care angajații le trimit pentru a solicita aprobarea unei achiziții planificate înainte de plasarea unei comenzi formale. Se situează înainte de fluxul RFQ și Comandă de Achiziție, impunând un pas de autorizare care menține cheltuielile sub control.

Valoare pentru business

Cererile de Achiziție formalizează regula „cere înainte să cumperi" pe care echipele de achiziții se bazează pentru a preveni cheltuielile neautorizate. Un angajat trimite o CR descriind ce are nevoie și de ce; un manager sau responsabil cu achizițiile revizuiește și aprobă (sau respinge); numai CR-urile aprobate pot progresa la un RFQ sau Comandă de Achiziție.

Cine îl utilizează: Tot personalul (solicitanți), manageri departament, responsabili achiziții
Beneficiu principal: Vizibilitate cheltuieli și guvernanță aprobare înainte de orice angajament față de furnizor.
Metrici influențate: Timp ciclu aprobare, rata de conformitate, raportul cheltuielilor în afara contractului

Cazuri de utilizare tipice:

Un dezvoltator solicită un nou abonament software; managerul IT aprobă și achizițiile creează PO-ul.
O echipă de teren are nevoie de echipamente; CR captează justificarea de afaceri înainte de alocarea bugetului.
Finanțele setează un prag de aprobare — CR-urile peste 500€ se direcționează automat către un director.

Privire de ansamblu

Navigați la Achiziții → Cereri de Achiziție în bara laterală sau deschideți:

/admin/purchase/purchase_request

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează toate cererile de achiziție cu coloane pentru numărul de referință, solicitant, departament, furnizor, sumă totală și status.

Valori status:

Status	Semnificație
Draft	Creat dar neînaintat pentru aprobare
Pending	Înaintat; așteptare acțiune aprobator
Approved	Aprobat; poate fi convertit în RFQ sau PO
Rejected	Respins; nicio acțiune ulterioară fără o nouă cerere
Cancelled	Retras de solicitant

Formular creare / editare

Câmpuri cheie:

Furnizor — opțional în faza de cerere; poate fi specificat după aprobare.
Departament — centrul de cost care deține cererea.
Articole — lista de produse sau servicii cu cantitate, preț unitar, taxă și monedă.
PO / Comandă Vânzare legat(ă) — atașați opțional la o comandă de vânzare sau comandă de achiziție existentă pentru trasabilitate.
Atașamente — documente suport (oferte, capturi de ecran, note de justificare).

Acțiuni frecvente

Trimiteți o cerere — creați un CR cu articole și faceți clic pe Înaintează pentru Aprobare; statusul trece de la Draft la Pending.
Aprobați / respingeți — aprobatorii cu permisiunea purchase_request deschid CR și folosesc acțiunea Aprobă sau Respinge; un comentariu poate fi adăugat la respingere.
Convertiți în PO — folosiți Copiază în Comandă de Achiziție pe un CR aprobat pentru a pre-completa un nou PO din liniile cererii.
Copiați o cerere — duplicați un CR existent ca bază pentru o nouă cerere similară.
Exportați PDF — generați un PDF imprimabil al CR pentru aprobare offline sau arhivare.
Operațiuni în masă — selectați mai multe CR pentru schimbare status în masă sau export.

Setări aprobare

Administratorii pot configura praguri de aprobare și direcționare la Achiziții → Cereri de Achiziție → Setări Aprobare (/admin/purchase/approval_setting).

Tip

Configurați pragurile de aprobare în Achiziții → Cereri de Achiziție → Setări Aprobare (/admin/purchase/approval_setting) — regulile direcționează automat CR-urile peste o sumă monetară la aprobatorul corespunzător, impunând guvernanța cheltuielilor fără supraveghere manuală.

Note

Cererile de Achiziție aprobate se convertesc într-o Comandă de Achiziție via Copiază în Comandă de Achiziție — aceasta pre-completează comanda din liniile cererii, astfel achizițiile nu retastează ce a fost deja solicitat și aprobat.

API

Metodă	Cale	Scop
`GET`	`{{base_url}}purchase/purchase_request?page=1&per_page=50`	Listează toate cererile
`GET`	`{{base_url}}purchase/purchase_request/{{id}}`	O cerere
`POST`	`{{base_url}}purchase/purchase_request`	Creează cerere

Sursă: demo.crmconnect.io/admin/purchase/purchase_request