Specialist Marketing Automation

Departament: Marketing
Nivel: Senior operațional
Obiectiv principal: Construiește și menține fluxurile automate care transformă prospecții în lead-uri calificate și rețin clienții existenți

Ce face acest rol

Specialistul de Marketing Automation proiectează și lansează fluxurile automate de nurturing: secvențe de email/SMS declanșate de comportamentul contactelor, bots WhatsApp pentru calificare inițială, formulare de captare și integrarea Facebook Lead Ads. Este persoana care face ca marketingul să lucreze și noaptea — fără intervenție manuală.

Module utilizate

Cele două sisteme de automatizare

CRMconnect are două motoare de automatizare cu scopuri diferite:

Folosești MA pentru campanii de nurturing și Workflow Automation pentru declanșarea acțiunilor interne (ex: notifică agentul când lead-ul deschide emailul de 3 ori).

Marketing Automation (MA) — constructorul vizual

Unde: /admin/ma

Tipuri de noduri disponibile

Declanșatori disponibili

• Lead creat (indiferent de sursă)
• Lead creat cu sursă specifică (ex: „Facebook Lead Ad")
• Status lead schimbat (ex: la → Contactat)
• Factură plătită
• Client inactiv > X zile

Segmente la intrare în flux

La fiecare automatizare poți configura un segment — filtru care determină ce contacte intră:

• Toți lead-urile noi
• Numai lead-urile din industria X
• Numai clienții cu contracte care expiră în 60 de zile

Fluxuri de lucru principale

Flux 1 — Secvență de bun venit (lead nou)

Declanșator: Lead creat (orice sursă)
Segment: Lead cu email valid
       ↓
Ziua 0: Email 1 — „Bun venit, {first_name}!"
   Conținut: Cine suntem, ce oferim, cum putem ajuta
   Șablon: construit în Constructor Email
       ↓
Așteptare: 2 zile
       ↓
Ziua 2: Condiție → Lead-ul a deschis Email 1?
   ├── DA → Email 2 — Studiu de caz relevant pentru industria lui
   │           → Așteptare 3 zile → Email 3 — Demo gratuit / contact vânzări
   └── NU → Email 2B — Subiect diferit, altă unghi
               → dacă deschide → continuă cu Email 3
               → dacă nu deschide → iese din flux (nu mai spam-uiești)
       ↓
Ziua 7: Dacă a interacționat → Task automat pentru SDR: „Lead cald — contactează"

Flux 2 — Nurturing clienți inactivi

Declanșator: Cron zilnic → verifică ultima factură per client
Segment: Client activ + ultima factură > 90 zile

Ziua 1: Email 1 — „Ne gândim la dumneavoastră"
   Conținut: Actualizări produs/serviciu, noutăți relevante
   Fără pitch de vânzări
       ↓
Așteptare: 5 zile
       ↓
Ziua 6: Email 2 — Ofertă exclusivă pentru reactivare
   CTA: Programează o discuție
       ↓
Așteptare: 5 zile
       ↓
Ziua 11: Email 3 — Ultimul follow-up
   „Dacă nu mai avem cum colabora, ne pare rău..."
       ↓
Condiție: A cumpărat ceva în ultimele 11 zile?
   ├── DA → iese din flux (reactivat cu succes)
   └── NU → Task pentru KAM: „Client la risc de pierdere — contact direct"

Flux 3 — Post-achiziție (follow-up după factură plătită)

Declanșator: Factură → Status = Plătită
Segment: Toți clienții (sau numai prima achiziție)

Așteptare: 7 zile
       ↓
Email: „Cum merge tot? Suntem alături de tine"
   Conținut: Ghid de start, resurse utile, link suport
   CTA: Portal client + Knowledge Base
       ↓
Așteptare: 14 zile
       ↓
Condiție: Clientul a deschis un tichet de suport?
   ├── DA → Email: „Vedem că ai o întrebare — un specialist te poate ajuta"
   └── NU → Email: Survey satisfacție (1 întrebare simplă, 30 sec)
       ↓
Dacă rating < 4 → Task pentru Customer Success: „Clientul nu e mulțumit — contact urgent"

WhatsApp Bots pentru calificare automată

Unde: /admin/whatsapp/bots

Constructorul vizual de bots (Drawflow)

Bots-urile WhatsApp funcționează similar cu MA — un flux vizual de noduri:

Bot de calificare inițială lead

Utilizatorul scrie orice pe WhatsApp Business
       ↓
Bot: „Bună ziua! Sunt asistentul virtual al [Firma]. Cum vă pot ajuta?
   [1] Informații despre produse/servicii
   [2] Suport tehnic
   [3] Vânzări / Ofertă"
       ↓
Utilizatorul apasă [1] sau [3]:
   → Bot: „Excelent! Înainte să vă conectez cu un specialist, pot ști:
          Care este domeniul companiei dumneavoastră?"
       ↓
Utilizatorul răspunde (text liber)
   → Bot: „Mulțumim! Un specialist vă va contacta în [X ore]."
   → CRM: Lead creat automat cu:
          Sursă: WhatsApp
          Note: domeniu din conversație
          Status: Nou
          Alocat: agentul de serviciu
       ↓
Agentul primește notificare → preia conversația manual din inbox WhatsApp

Bot orar non-stop (after hours)

Trigger: Mesaj primit în afara orelor de program (20:00-08:00)
→ Bot: „Bună ziua! Orele noastre de program sunt 09:00-18:00 (Lun-Vin).
       Am înregistrat mesajul dumneavoastră și un coleg vă va contacta
       mâine dimineață. Dacă este urgent, puteți trimite un email la [email]."
→ Notificare internă trimisă pe Slack/email la on-call manager (dacă e configurat)

Formulare web de captare lead-uri

Unde: /admin/leads/forms sau /admin/ma → Forms

Configurare formular

→ Leads → Forms → Adaugă formular
→ Completezi:
   Câmpuri colectate: Prenume, Nume, Email, Telefon, Companie, Mesaj
   Status lead nou: ex. „Nou"
   Sursă lead: ex. „Website - Pagina Prețuri"
   Verificare duplicate:
     allow_duplicate = 0 → nu crează duplicate pe același email
     create_task_on_duplicate = 1 → creează task pentru SDR la duplicat detectat
→ Copiezi codul embed → lipești pe site

La submit formular

1. Sistemul verifică dacă emailul există deja în CRM
2. Dacă e duplicat → task pentru SDR: „Lead cunoscut a revenit — follow-up urgent"
3. Dacă e nou → Lead creat → intră automat în fluxul MA de bun venit

Lead Scoring integrat cu MA

Unde: /admin/scoring

Definești reguli de punctaj care se aplică automat la lead-uri:

Integrare cu MA: Când scorul depășește un prag → declanșezi o automatizare:

Trigger: Lead scoring ≥ 70 puncte
→ Task automat pentru SDR: „Lead cu scor ridicat — contactează în 1h"
→ Email intern de notificare → agentul desemnat
→ Statusul lead-ului → schimbi la „Calificat"

Metrici de urmărit

Sfaturi practice

Un flux simplu funcționant bate un flux complex care nu rulează. Începe cu o secvență de 3 pași. Adaugi complexitate după ce validezi că funcționează.

Testează declanșatorul înainte de activare. Creezi un lead de test → verifici că intră în flux → verifici că emailul ajunge → verifici că condiția funcționează corect. O eroare de configurare poate trimite emailuri greșite la mii de contacte.

Segmentele sunt vii. Un segment creat acum va include și contactele care se califică mâine — nu e o listă statică. Verifici periodic că segmentul targhetează ce intenționezi.

Automatizarea nu înlocuiește contactul uman pe deal-urile mari. Un flux MA pregătește terenul — SDR-ul și KAM-ul închid afacerea. Configurezi un hand-off explicit la scor ridicat sau comportament de cumpărare.