Integrare Google Workspace
Secțiune: Integrări & AI
URL:/admin/google_workspace
Titlu pagină: Google Workspace
Prezentare generală
Integrarea Google Workspace încorporează Google Docs, Sheets, Forms, Slides și Drive direct în CRM. Membrii echipei pot crea, naviga și colabora pe documente Google fără a părăsi platforma, și pot lega fișiere Google la înregistrările CRM.
Valoare pentru business
Aduce editarea colaborativă a documentelor în fluxul de lucru CRM, astfel încât propunerile, rapoartele, notele de ședință și unitățile de stocare partajate sunt accesibile în context — legate de clientul, proiectul sau contractul relevant.
- Cine îl folosește: Toți membrii echipei care utilizează Google Workspace pentru colaborare
- Beneficiu principal: Nu mai există întrebarea „unde este documentul acela?" — fișierele Google sunt legate de înregistrările CRM și accesibile fără schimbarea aplicațiilor.
- Metrici influențate: Viteza colaborării pe documente, incidente de control al versiunilor, costul schimbării contextului
Cazuri de utilizare tipice:
- Managerul de cont deschide raportul Google Sheet al unui client direct din înregistrarea clientului în CRM
- Echipa de vânzări creează o prezentare Google Slides legată de o oportunitate
- Operațiunile stochează documentația proiectului într-un folder Google Drive legat de înregistrarea proiectului
- Managerul de marketing încorporează un Google Form într-un flux de captare lead-uri din CRM
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navigați la Google Workspace, sau deschideți direct URL-ul:
/admin/google_workspace
Servicii Google acceptate
| Serviciu | Ce puteți face |
|---|---|
| Google Docs | Creați, navigați și deschideți documente text |
| Google Sheets | Navigați și încorporați foi de calcul |
| Google Forms | Vizualizați și legați formulare pentru colectarea datelor |
| Google Slides | Navigați și prezentați prezentări |
| Google Drive | Navigați structuri de foldere și accesați unități partajate |
Configurare
- Autentificați-vă — conectați contul Google prin OAuth2 la
/admin/google_workspace/settings. - Acordați permisiuni — permiteți CRM-ului să citească și scrie în Google Drive, Docs, Sheets, Forms și Slides.
- Navigați fișierele — odată conectat, navigați folderele Google Drive din interiorul CRM-ului.
- Legați la înregistrări — atașați fișiere Google la înregistrările de clienți, proiecte, contracte sau oportunități.
Acțiuni frecvente
- Conectare cont Google — autentificare OAuth2 în setări.
- Navigare Drive — navigați structura de foldere la
/admin/google_workspace/drives. - Deschidere Docs — creați sau deschideți Google Docs la
/admin/google_workspace/docs. - Deschidere Sheets — navigați și deschideți foi de calcul la
/admin/google_workspace/sheets. - Deschidere Slides — accesați fișiere de prezentare la
/admin/google_workspace/slides. - Deschidere Forms — vizualizați și legați Google Forms la
/admin/google_workspace/forms.
Legați fișierele Google la înregistrările CRM (clienți, proiecte, contracte) în loc să partajați linkuri prin email — fișierul este întotdeauna accesibil în context din înregistrare fără a căuta inbox-uri sau Drive-uri, iar accesul urmează permisiunile CRM.
Conectarea Google Workspace necesită autentificare OAuth2 per utilizator individual — fiecare membru al echipei trebuie să-și conecteze propriul cont Google. Credențialele de admin nu acordă acces la Drive-ul sau documentele altui utilizator.
Sursă: crm-connect-main/app/modules/google_workspace