Google Workspace
Szakasz: Integrációk & AI
URL:/admin/google_workspace
Áttekintés
A Google Workspace integráció közvetlenül beágyazza a Google Docs-t, Sheets-et, Forms-t, Slides-ot és Drive-ot a CRM-be. A munkatársak létrehozhatnak, böngészhetnek és együttműködhetnek Google dokumentumokon anélkül, hogy elhagynák a platformot, és Google fájlokat csatolhatnak CRM rekordokhoz.
Üzleti érték
A kollaboratív dokumentumszerkesztést a CRM munkafolyamatba hozza, így az ajánlatok, riportok, értekezleti jegyzetek és megosztott Drive-ok kontextusban érhetők el — a releváns ügyfélhez, projekthez vagy szerződéshez csatolva.
- Ki használja: Minden dolgozó, aki a Google Workspace-t használja az együttműködéshez
- Fő előny: Nincs több „hol van az a dokumentum?" — a Google fájlok CRM rekordokhoz vannak csatolva és alkalmazások közötti váltás nélkül elérhetők.
Tipikus felhasználási esetek:
- Ügyfélmenedzser közvetlenül az ügyfél CRM rekordjából nyitja meg az ügyfél Google Sheet riportját
- Az értékesítési csapat Google Slides prezentációt hoz létre egy értékesítési lehetőséghez csatolva
- Az operáció projekt dokumentációt tárol egy projektrekordhoz csatolt Google Drive mappában
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Google Workspace menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/google_workspace
Támogatott Google szolgáltatások
| Szolgáltatás | Mit tehetsz |
|---|---|
| Google Docs | Szöveges dokumentumok létrehozása, böngészése és megnyitása |
| Google Sheets | Táblázatok böngészése és beágyazása |
| Google Forms | Adatgyűjtő űrlapok megtekintése és csatolása |
| Google Slides | Prezentáció fájlok böngészése és bemutatása |
| Google Drive | Mappastruktúrák navigálása és megosztott Drive-ok elérése |
Beállítás
- Hitelesítés — csatlakoztasd a Google fiókodat OAuth2-n keresztül a
/admin/google_workspace/settingsoldalon. - Jogosultságok megadása — engedélyezd a CRM-nek az olvasást és írást a Google Drive, Docs, Sheets, Forms és Slides-ba.
- Fájlok böngészése — csatlakoztatás után navigálj a Google Drive mappáiban a CRM-ből.
- Csatolás rekordokhoz — csatolj Google fájlokat ügyfél rekordokhoz, projektekhez, szerződésekhez vagy értékesítési lehetőségekhez.