Szerződések

Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL: /admin/contracts

Áttekintés

A Szerződések modul tárolja az ügyfelekkel és szállítókkal kötött jogi megállapodásokat, beleértve a típust, értéket, érvényességi időszakot és megújítási feltételeket.

Üzleti érték

Tárolja a jogi kötelezettségvállalásokat (ügyfelekkel és szállítókkal): hatókör, érték, érvényességi időszak, megújítási feltételek, aláírt PDF-ek. Felszínre hozza a közelgő megújításokat és lejáratokat, hogy ne vesszen el bevétel elfelejtett határidők miatt.

• Ki használja: Értékesítés, ügyfélmenedzsment, jogi, pénzügy, beszerzés
• Fő előny: Megakadályozza a bevételkiesést a kihagyott megújításoktól és csökkenti a lejárt feltételekből eredő jogi kockázatot.
• Befolyásolt mutatók: Megújítási arány, kockázatnak kitett szerződési érték, lejáratig hátralévő napok

Tipikus felhasználási esetek:

• 60 napos megújítási riasztás fogadása és az upsell párbeszéd időben való elindítása
• Annak auditálása, hogy mely ügyfelek nem rendelkeznek aktív szerződéssel
• Minden aktív szerződés lekérése egy adott záradékkal a jogi felülvizsgálathoz

Modul elérése

Az admin oldalsávból navigálj a Szerződések menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:

/admin/contracts

Lista nézet

A lista nézet a meglévő szerződés rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.

Létrehozás / szerkesztés

Nyisd meg a létrehozás űrlapot új szerződés rekord hozzáadásához. Meglévő rekord szerkesztése ugyanazt az előre kitöltött űrlapot használja.

Általános műveletek

1. Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Szerződések modult az oldalsávból a lista nézethez.
2. Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
3. Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
4. Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
5. Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
6. Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).

Értékesítési lehetőség szerződések

URL: /admin/contracts_opportunity

Az értékesítési lehetőség szerződések közvetlenül egy CRM értékesítési lehetőséghez kapcsolják a szerződést, rögzítve az üzlet lezárásának kereskedelmi megállapodását. Ez lehetővé teszi az ügyfélmenedzserek számára, hogy egyetlen helyen lássák, melyik üzletből keletkezett az egyes szerződés, és a folyamat riportok tükrözik a nyert lehetőségek szerződéses értékét.

Főbb műveletek:

• Lista elérése — navigálj a /admin/contracts_opportunity oldalra az összes, kapcsolódó értékesítési lehetőséggel rendelkező szerződés megtekintéséhez.
• Kapcsolás szerződés létrehozásakor — szerződés létrehozásakor vagy szerkesztésekor válaszd ki a kapcsolódó értékesítési lehetőséget a CRM legördülőből.
• Navigálás az értékesítési lehetőséghez — a szerződés részletéből az értékesítési lehetőség linkkel jutsz a folyamat kártyához.
• Szűrés értékesítési lehetőség szakasz szerint — oszlopszűrőkkel szűrd az adott szakaszban lévő lehetőségekből eredő szerződéseket.

Szállítói szerződések

URL: /admin/contracts_vendor

A szállítói szerződések kezelik a szállítókkal kötött megállapodásokat — keretszerződések, szolgáltatási szint megállapodások, NDA-k és szállítási szerződések — elkülönítve az ügyfelek felé irányuló szerződésektől.

Főbb műveletek:

• Lista elérése — navigálj a /admin/contracts_vendor oldalra az összes szállítói megállapodás egy helyen való megtekintéséhez.
• Szállítói szerződés létrehozása — kattints a Hozzáadás gombra, válaszd ki a szállítót, töltsd ki a hatókört, értéket, érvényességi dátumokat, és csatold az aláírt PDF-et.
• Lejárat figyelése — a lista mutatja a lejáratig hátralévő napokat; szűrj a 30 vagy 60 napon belül lejáró rekordokra a megújítási párbeszédek elindításához.
• Szerkesztés vagy megújítás — nyisd meg a szerződés rekordot, frissítsd a záró dátumot és feltételeket, és csatold újra az aláírt dokumentumot.

API

Ez a modul elérhető a REST API-n keresztül.

Hitelesítés. Minden API kéréshez szükséges a authtoken: <token> fejléc (generálj egyet a /admin/api/api_management oldalon).
Alap URL. https://your-domain.tld/api/

Főbb végpontok:

← Vissza a dokumentáció indexéhez