Munkafolyamat: Terepi Ügynök — Forgalmazás Ügynökökön Keresztül
Érintett modulok: Leadek · Ügyfelek · Feladatok · Időpontok · Értékesítési megrendelések · Számlák · Fizetések · Értékesítők · Jutalék · Célok · Raktár · Riportok · DataPulse
Ki használja: Értékesítési ügynökök · Értékesítési menedzser · Pénzügy · Raktár
Tipikus időtartam: Napi ciklus (látogatások + megrendelések) + Havi ciklus (jutalékok + célok)
Áttekintés
A terepi hálózattal rendelkező forgalmazó cégek — élelmiszer, gyógyszer, HORECA, kozmetikum, építőanyag — egy olyan modellen működnek, amelyben az értékesítési ügynök az elsődleges kapcsolattartó pont az ügyfelekkel. Az ügynök napi 8–20 ügyfelet látogat meg, szóban vagy telefonon/táblagépen vesz fel megrendeléseket, ellenőrzi az elérhető készletet, és megrendeléseket továbbít a raktárba aznapos vagy másnapi szállításra.
Folyamat diagram
REGGEL — ÚTVONALTERVEZÉS
│
├── Mai látogatási feladatok
│ menedzser által vagy automatikusan generált (rendszeres ügyfelek)
├── Ismétlődő megrendelésű ügyfelek — ma esedékes
├── Lejárt számlájú ügyfelek — készpénz beszedhető
└── Leadekből új ügyfelek — első látogatásra
│
↓
A TEREPEN — ÜGYFÉLLÁTOGATÁS
│
├── Ügyfél rekord megnyitása → számlaegyenleg + utolsó megrendelések
├── Kért termékek elérhető készletének ellenőrzése
├── Értékesítési megrendelés létrehozása (terepi megrendelés)
│ ügyfélcsoport árlistájából automatikusan alkalmazott árak
└── Látogatás feladat befejezettnek jelölve + megjegyzés hozzáadva
│
↓
MEGRENDELÉS MEGERŐSÍTÉSE
│
├── Értékesítési megrendelés Elfogadott → raktárba küldve kiszedésre
├── Raktár ellenőrzi a készletet → Szállítólevél → Csomagolási lista
└── Szállítás ügyfélnek: saját sofőrrel vagy futárszolgálattal
│
↓
SZÁMLÁZÁS & FIZETÉS
│
├── Számla szállítással egyidejűleg generálva
├── Fizetés rögzítve: átutalás / POS kártya / készpénz
└── Jutalék kiszámítva a fizetés rögzítésekor
│
↓
HAVI CIKLUS
│
├── Célok haladásának értékelése (értékesítési menedzser)
├── Jutalékok jóváhagyása és Jutalékbizonylat kibocsátása
└── Ügyfélenként és termékenként teljesítményelemzés