SmartCRM
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/smartcrm
Áttekintés
A SmartCRM modul egy kétirányú integrációs réteg, amely szinkronizálja a CRMconnect adatokat egy külső Smart CRM platformmal REST API-n keresztül. Igény szerint vagy automatikusan konfigurálandó cron ütemezéssel küldi az alapvető entitásokat — ügyfelek, leadek, projektek, jegyek és számlák — a távoli rendszerbe, és valós idejű hibaszabályzót jelenít meg, hogy a dolgozók az alkalmazásból való kilépés nélkül figyelhessék a szinkronizálás állapotát.
Üzleti érték
Azok a cégek, amelyek a Smart CRM-et a CRMconnect mellett futtatják, adatokat kell konzisztensen tartsanak mindkét rendszerben. E modul nélkül a rekordokat manuálisan kellene másolni, ami következetlenségekhez és pazarolt időhöz vezetne. A SmartCRM automatizálja az adatfolyamot és azonnali láthatóságot biztosít a szinkronizálási hibákhoz.
- Ki használja: CRM rendszergazdák, akik konfigurálják az integrációt; csapatvezetők, akik figyelik a szinkron statisztikákat; support dolgozók, akik kivizsgálják az adateltéréseket a két rendszer között.
- Fő előny: Automatizált, ütemezett szinkronizálás az összes kulcs CRM entitásra beépített hibamonitoringgal és konfigurálható újrapróbálkozási logikával.
Tipikus felhasználási esetek:
- A Smart CRM API végpont és hitelesítési token konfigurálása, majd csatlakozási teszt futtatása az automatikus szinkron engedélyezése előtt.
- Automatikus szinkronizálás ütemezése 1, 2, 4, 12 vagy 24 óránként a beépített cron opcióval.
- Egyszeri szinkron manuális aktiválása egy adott entitástípusra (leadek, ügyfelek, projektek, jegyek vagy számlák) tömeges adatimport után.
- A hibaszabályzat átnézése annak azonosítására, hogy mely rekordok nem szinkronizálódtak sikeresen és miért, majd újrapróbálkozás az alapvető probléma javítása után.
- Teljesítményi paraméterek finomhangolása, például kötegméret, API időtúllépés és maximális újrapróbálkozási kísérletek, hogy illeszkedjenek a távoli API kapacitásához.
Modul elérése
/admin/smartcrm
Főbb fogalmak
| Fogalom | Leírás |
|---|---|
| API URL | A távoli Smart CRM REST API alap végpontja. |
| Hitelesítési token | Bearer token minden kimenő API hívás hitelesítéséhez. |
| Cron szinkron | Opcionális automatikus szinkron, amelyet a CRMconnect cron job aktivál a konfigurált intervallumban. |
| Szinkron intervallum | Az automatikus szinkron gyakorisága: 1, 2, 4, 12 vagy 24 óra. |
| Kötegméret | Rekordok száma API kérésenként (alapértelmezett 50). Szabályozza az átviteli sebességet vs. terhelést. |
| API időtúllépés | Maximális másodpercek száma a távoli API válaszára való várakozáshoz (alapértelmezett 30 mp). |
| Max. újrapróbálkozás | Hányszor próbálkozik újra egy sikertelen API hívás, mielőtt a rekord hibaként lesz naplózva. |
| Naplózási szint | A szinkronnapló minimális súlyossága: DEBUG, INFO, WARNING vagy ERROR. |
| Szinkron statisztikák | Az elmúlt 7 nap sikeres és sikertelen szinkronjainak összesített száma, megjelenik az irányítópulton. |
| Legutóbbi hibák | A 10 legutóbbi ERROR szintű naplóbejegyzés, megjelenik az irányítópulton a gyors kezeléshez. |
| Csatlakozási teszt | Automatikus API ping, amelyet a rendszer futtat, amikor a beállítások mentésre kerülnek, hogy azonnal érvényesítse a hitelesítő adatokat. |
Általános műveletek
- Az integráció konfigurálása — navigálj a
/admin/smartcrmoldalra, add meg az API URL-t és hitelesítési tokent, állítsd be a kötegméretet, időtúllépést, újrapróbálkozások számát és naplózási szintet, majd mentsd el. Csatlakozási teszt fut automatikusan. - Automatikus szinkron engedélyezése — állítsd a „Cron szinkron" opciót Igen-re és válassz szinkron intervallumot.
- Leadek manuális szinkronizálása — kattints a „Leadek szinkronizálása" műveletre.
- Ügyfelek manuális szinkronizálása — kattints az „Ügyfelek szinkronizálása" műveletre az összes ügyfél rekord küldéséhez.
- Projektek manuális szinkronizálása — kattints a „Projektek szinkronizálása" műveletre az aktív projektek szinkronizálásához.
- Jegyek manuális szinkronizálása — kattints a „Jegyek szinkronizálása" műveletre a support jegy adatok küldéséhez.
- Számlák manuális szinkronizálása — kattints a „Számlák szinkronizálása" műveletre a pénzügyi rekordok küldéséhez.
- Az irányítópult figyelése — a SmartCRM főoldala 7 napos szinkron statisztikákat és a 10 legutóbbi hibát jeleníti meg az integráció állapotának áttekintéséhez.
- Részletes naplók átnézése — navigálj a Naplók nézetbe a naplózási szint szerinti szűréshez és a részletes kérés/válasz adatok vizsgálatához.
- Hibáttekintő megtekintése — a Hibák Áttekintő oldal összegyűjti az ismétlődő hibamintákat a javítások priorizálásához.