Leadek
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/leads
Áttekintés
A Leadek modul azokat a potenciális ügyfeleket kezeli, akik még nem váltak tényleges ügyfelekké. A modul rögzíti a bejövő érdeklődéseket, folyamatokba és szakaszokba rendezi azokat, és támogatja a tevékenységeket, emlékeztetőket, valamint az értékesítési lehetőséggé vagy ügyfélré való konvertálást.
Üzleti érték
Rögzíti és minősíti a bejövő keresletet (webes űrlapok, e-mail, kézi bevitel, importok), és strukturált folyamaton vezeti végig, hogy semmi se maradjon figyelmen kívül. Minden lead hozzá van rendelve, nyomon van követve, és vagy értékesítési lehetőséggé/ügyfélré konvertálódik, vagy elveszettként van megjelölve — az ok rögzítésével az elemzés céljából.
- Ki használja: SDR-ek, BDR-ek, értékesítési képviselők, marketing, értékesítési menedzserek
- Fő előny: Több bejövő érdeklődést konvertál bevétellé azzal, hogy minden lead időben nyomon van követve.
- Befolyásolt mutatók: Lead-ból értékesítési lehetőség konverziós arány, átlagos szakaszban töltött idő, lead forrás ROI
Tipikus felhasználási esetek:
- A marketing csatornánként nyomon követi a ROI-t azáltal, hogy lead forrást rendel minden rekordhoz
- Az SDR-ek napi sorban dolgozzák fel az új leadeket egyértelmű következő lépés jelzésekkel
- Az értékesítési menedzserek észlelik az egy szakaszban elakadt üzleteket és beavatkoznak
- Forró leadet konvertál ügyfélé + értékesítési lehetőséggé egy kattintással, megőrizve az előzményeket
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Leadek menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/leads
Lista nézet
A lista nézet a meglévő lead rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Leadek modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).
API
Ez a modul elérhető a REST API-n keresztül.
Hitelesítés. Minden API kéréshez szükséges a authtoken: <token> fejléc (generálj egyet a /admin/api/api_management oldalon).
Alap URL. https://your-domain.tld/api/
Főbb végpontok:
| Metódus | Útvonal | Cél |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}leads |
Új Lead hozzáadása |
GET |
{{base_url}}leads?nr_page=&per_page= |
Összes Lead listázása |
GET |
{{base_url}}leads/:id |
Egy Lead lekérése |
GET |
{{base_url}}leads/search/test |
Lead információ keresése |
PUT |
{{base_url}}leads/:id |
Lead frissítése |
DELETE |
{{base_url}}delete/leads/12 |
Lead törlése |