DataPulse
Szakasz: Tudás & Jelentések
URL:/admin/datapulse
Áttekintés
A DataPulse a CRM irányítópult widget könyvtára. 20+ előre elkészített Highcharts vizualizációt biztosít — ügyfél és lead térképek, munkatárs teljesítmény diagramok, kiadás bontások, projekt elosztási grafikonok és még sok más — amelyeket felhasználónként be- vagy kikapcsolhatunk.
Üzleti érték
A CRM kezdőoldalát valódi üzleti intelligencia irányítópulttá alakítja azzal, hogy a legfontosabb mutatókat egy pillantásra felszínre hozza anélkül, hogy egyedi riportokat kellene megnyitni.
- Ki használja: Vezetők, menedzserek, csapatvezetők, minden dolgozó (widget-kiválasztásuk szerint)
- Fő előny: Egyetlen képernyőn megválaszolja a „hogyan állunk?" kérdést; csökkenti a minden reggel kézzel megnyitandó riportok számát.
- Befolyásolt mutatók: Bevételi trendek, lead folyamat mennyiség, munkatárs hozzárendelési egyensúly, kiadás kategóriák, projekt egészség
Tipikus felhasználási esetek:
- Az értékesítési menedzser rögzíti az „Havi bevétel" és „Lead-ek forrás szerint" widgeteket az irányítópulton
- Az operációs menedzser figyelemmel kíséri a „Projektek állapot szerint" és „Naplózott munkaidő munkatársakként" widgeteket
- A vezető áttekinti az „Ügyfél térkép" widgetet a földrajzi ügyfélelosztás megtekintéséhez
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a DataPulse menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/datapulse
Elérhető widgetek
| Widget | Leírás |
|---|---|
| Ügyfél térkép | Ügyfelek földrajzi eloszlása térképen |
| Lead térkép | Leadek földrajzi eloszlása |
| Havi bevétel | Bevételi trend diagram |
| Kiadások kategóriánként | Kiadás bontás torta/sávdiagram |
| Munkatárs hozzárendelések | Feladatszám munkatársakként |
| Projektek állapot szerint | Projekt elosztás állapot szakaszok szerint |
| Naplózott munkaidő | Csapattagok által naplózott órák |
| Nyitott jegyek prioritás szerint | Support jegy mennyiség prioritás szintenkénti |
| Leadek forrás szerint | Lead eredet csatorna bontás |
| Ajánlatok állapot szerint | Árajánlat folyamat tölcsér |
Általános műveletek
- DataPulse beállítások megnyitása — navigálj a
/admin/datapulseoldalra az összes elérhető widget megtekintéséhez. - Widget láthatóság kapcsolása — engedélyezd vagy tiltsd le az egyes widgeteket az irányítópult nézetedhez.
- Widgetek átrendezése — húzd a widgeteket az irányítópulton prioritás szerinti elrendezéshez.
- Dátumtartomány beállítása — a legtöbb widget konfigurálható időszakot támogat (ebben a hónapban, utolsó 3 hónap, ebben az évben).