DataPulse
Secțiune: Cunoștințe & Rapoarte
URL:/admin/datapulse
Titlu pagină: DataPulse
Prezentare generală
DataPulse este o bibliotecă de widget-uri pentru dashboard-ul CRM. Oferă peste 20 de vizualizări Highcharts pre-construite — hărți clienți și leaduri, grafice de performanță personal, defalcări cheltuieli, grafice de distribuție proiecte și altele — care pot fi activate sau dezactivate per utilizator.
Valoare pentru business
Transformă pagina de start a CRM-ului într-un dashboard real de business intelligence, aducând în prim plan cele mai importante metrici dintr-o privire, fără a fi nevoie să deschidă rapoarte individuale.
- Cine îl folosește: Directori executivi, manageri, lideri de echipă, tot personalul (în funcție de selecția lor de widget-uri)
- Beneficiu cheie: Răspunde la întrebarea „cum ne descurcăm?" într-o singură privire; reduce numărul de rapoarte care trebuie deschise manual în fiecare dimineață.
- Metrici influențate: Tendințe venituri, volumul pipeline de leaduri, echilibrul atribuirii personalului, categorii de cheltuieli, sănătatea proiectelor
Cazuri tipice de utilizare:
- Managerul de vânzări fixează widget-urile „Venituri pe lună" și „Leaduri după sursă" pe dashboard
- Managerul de operațiuni monitorizează widget-urile „Proiecte după status" și „Timp înregistrat per personal"
- Directorul executiv revizuiește „Harta clienților" pentru a vedea distribuția geografică a clienților
- Finanțele urmăresc widget-ul „Cheltuieli pe categorie" pentru a detecta devierile de buget din timp
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navigați la DataPulse, sau deschideți direct URL-ul:
/admin/datapulse
Widget-uri disponibile
| Widget | Descriere |
|---|---|
| Harta clienților | Distribuția geografică a clienților pe hartă |
| Harta leadurilor | Distribuția geografică a leadurilor |
| Venituri pe lună | Grafic tendință venituri |
| Cheltuieli pe categorie | Grafic circular/bare cu defalcarea cheltuielilor |
| Atribuiri personal | Număr de sarcini per membru al echipei |
| Proiecte după status | Distribuția proiectelor pe etapele de status |
| Timp înregistrat per personal | Ore înregistrate per membru al echipei |
| Tichete deschise după prioritate | Volumul tichetelor de suport după nivelul de prioritate |
| Leaduri după sursă | Defalcarea canalelor de origine a leadurilor |
| Oferte după status | Pâlnia pipeline de oferte |
| Clienți după grup | Segmentarea clienților pe grupuri |
| Venituri grupuri de articole | Venituri atribuite per grup de produse/servicii |
| Personal pe departament | Distribuția efectivului pe departamente |
| Harta județelor din România | Densitatea clienților sau leadurilor pe județe |
| ... și altele | Widget-uri suplimentare disponibile per configurație |
Acțiuni frecvente
- Deschidere setări DataPulse — navigați la
/admin/datapulsepentru a vedea toate widget-urile disponibile. - Activare/dezactivare widget — activați sau dezactivați widget-uri individuale pentru vizualizarea dumneavoastră de dashboard.
- Reordonare widget-uri — trageți widget-urile pe dashboard pentru a le aranja după prioritate.
- Setare interval de date — majoritatea widget-urilor suportă o perioadă configurabilă (luna aceasta, ultimele 3 luni, acest an).
Personalizați dashboard-ul activând doar widget-urile relevante pentru rolul dvs. — un manager de vânzări are nevoie de metrici diferite față de un manager de operațiuni, iar un dashboard aglomerat cu grafice irelevante este ignorat în loc să fie acționat.
Widget-urile DataPulse extrag date live direct din înregistrările CRM — nu este necesară nicio reîmprospătare manuală. Cifrele se actualizează în timp real pe măsură ce facturile sunt plătite, lead-urile sunt create sau tichetele sunt rezolvate în modulele de bază.
Sursă: crm-connect-main/app/modules/datapulse