Procese Verbale

Secțiune: Operațiuni
URL: /admin/minutes
Titlu pagină: (2) Minute

Prezentare generală

Procesele verbale sunt note structurate din întâlniri interne sau cu clienții — agendă, participanți, decizii, puncte de acțiune.

Valoare pentru business

Note structurate de întâlnire (agendă, participanți, decizii, puncte de acțiune). Punctele de acțiune pot deveni task-uri asignate participanților, astfel întâlnirile produc rezultate trasabile.

Cine îl utilizează: Manageri de proiect, lideri de echipă, directori
Beneficiu principal: Întâlnirile produc muncă, nu doar discuții — fiecare decizie și acțiune este capturată și asignată.

Cazuri de utilizare tipice:

Sincronizare săptămânală de conducere
Întâlnire de kickoff cu clientul
QBR intern

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Procese Verbale sau deschideți direct URL-ul:

/admin/minutes

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de procese verbale. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Procese Verbale din bara laterală.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe Adaugă / Nou și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente.

Tip

Convertiți punctele de acțiune din procesele verbale direct în task-uri asignate — aceasta asigură că fiecare decizie produce un element de lucru urmărit cu un responsabil și termen limită, fără a copia-lipi în modulul de task-uri.

Note

Procesele verbale sunt legate de proiecte și clienți. Deschiderea înregistrării proiectului sau clientului legat afișează toate procesele verbale din acel angajament într-un singur loc, oferind un istoric complet al conversațiilor fără căutare.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/minutes