Sondaje
Secțiune: Operațiuni
URL:/admin/surveys
Titlu pagină: Surveys
Prezentare generală
Modulul Sondaje vă permite să creați chestionare, să le trimiteți clienților sau lead-urilor și să analizați răspunsurile. Sondajele suportă mai multe tipuri de întrebări și pot fi programate pentru livrare automată via trimitere bazată pe cron.
Valoare pentru business
Capturează feedback structurat de la clienți la scară — NPS, CSAT, feedback produs, intenție de reînnoire — fără a părăsi CRM-ul.
- Cine îl utilizează: Customer success, marketing, produs, vânzări
- Beneficiu principal: Transformă feedback-ul calitativ în date măsurabile legate de conturi și segmente specifice.
- Metrici influențate: NPS, CSAT, rata de reînnoire, semnale de adoptare funcționalități
Cazuri de utilizare tipice:
- Trimiteți un sondaj de satisfacție post-onboarding la 14 zile după semnarea contractului
- Rulați un program NPS trimestrial pentru toți clienții activi
- Colectați feedback după rezolvarea unui tichet de suport
- Sondați lead-urile după un demo de produs pentru a evalua interesul
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navigați la Sondaje sau deschideți direct URL-ul:
/admin/surveys
Vizualizare listă
Vizualizarea listă afișează toate sondajele cu statusul lor (ciornă, activ, închis), numărul de răspunsuri și data creării.
Acțiuni frecvente
- Creați un sondaj — faceți clic pe Adaugă Sondaj, definiți titlul, descrierea și data de expirare.
- Adăugați întrebări — utilizați constructorul de sondaje pentru a adăuga tipuri de întrebări (text, alegere multiplă, rating etc.).
- Trimiteți destinatarilor — selectați clienți sau lead-uri și trimiteți linkul sondajului prin email.
- Programați trimiterea — configurați livrarea automată la o dată/oră specifică.
- Vizualizați rezultatele — deschideți un sondaj pentru a vedea grafice de răspunsuri agregate și răspunsuri individuale.
- Exportați răspunsurile — descărcați datele brute de răspuns pentru analiză externă.
- Setări — configurați expeditorul implicit, șabloanele de email și comportamentul de memento la
/admin/surveys/settings.
Participare clienți
Destinatarii primesc un link unic la un formular public de participare (/surveys/participate/{token}). Nu este necesară autentificarea. Răspunsurile sunt înregistrate și legate de înregistrarea clientului sau lead-ului de origine.
Programați sondajele post-onboarding să fie trimise automat la o dată stabilită după semnarea contractului — configurați livrarea automată în setările sondajelor astfel încât nu este necesară trimiterea manuală și momentul răspunsurilor este consistent pentru toți clienții.
Fiecare destinatar primește un link unic de participare care nu necesită autentificare. Răspunsurile sunt legate automat de înregistrarea clientului sau lead-ului lor, permitând analiză segmentată (ex: NPS pe tier de client sau linie de produs) fără potrivire manuală a datelor.
Sursă: crm-connect-main/app/modules/surveys