Enquêtes

Section : Opérations
URL : /admin/surveys

Vue d'ensemble

Le module Enquêtes vous permet de créer des questionnaires, de les envoyer à des clients ou leads, et d'analyser les réponses. Les enquêtes prennent en charge plusieurs types de questions et peuvent être planifiées pour une livraison automatique.

Valeur Métier

Capture des retours clients structurés à grande échelle — NPS, CSAT, retours produit, intention de renouvellement — sans quitter le CRM. Les réponses sont liées aux fiches clients pour le contexte.

Qui l'utilise : Customer success, marketing, produit, commercial
Bénéfice principal : Transforme les retours qualitatifs en données mesurables liées à des comptes et segments spécifiques.

Accès au module

/admin/surveys

Actions courantes

Créer une enquête — cliquer sur Ajouter Enquête, définir le titre, la description et la date d'expiration.
Ajouter des questions — utiliser le constructeur d'enquêtes pour ajouter des types de questions (texte, choix multiples, notation, etc.).
Envoyer aux destinataires — sélectionner des clients ou leads et envoyer le lien d'enquête par e-mail.
Planifier l'envoi — configurer une livraison automatisée à une date/heure spécifique.
Voir les résultats — ouvrir une enquête pour voir les graphiques de réponses agrégées.
Exporter les réponses — télécharger les données brutes de réponses pour une analyse externe.

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Tip

Planifiez les sondages post-onboarding pour qu'ils s'envoient automatiquement à une date fixe après la signature du contrat.

Note

Chaque destinataire reçoit un lien de participation unique sans connexion requise. Les réponses sont automatiquement liées à l'enregistrement CRM du client ou lead.