Clients

Section : Gestion de la Relation Client
URL : /admin/clients

Vue d'ensemble

Le module Clients stocke chaque organisation cliente avec laquelle vous faites affaires — identité légale (nom, code fiscal, adresses), contact principal, classification groupe/remise, et l'historique de la relation (factures, devis, projets, tickets, paiements).

Valeur Métier

Une source unique et dédupliquée pour chaque relation client — remplaçant les feuilles de calcul dispersées, fils de messagerie et connaissances informelles. Chaque interaction est liée à la fiche client, de sorte que n'importe quel membre de l'équipe peut reprendre là où un autre s'est arrêté.

Qui l'utilise : Commercial, account managers, customer success, finance/AR, agents support, direction
Bénéfice principal : Élimine la question "Qui est ce client et qu'avons-nous avec eux ?" — la réponse est à un clic.

Accès au module

/admin/clients

Actions courantes

Consulter les fiches existantes — ouvrir Clients depuis la barre latérale.
Rechercher et filtrer — utiliser la recherche et les filtres de colonnes.
Créer un nouveau client — cliquer sur Ajouter et remplir les champs requis.
Modifier une fiche — cliquer sur une ligne pour ouvrir le détail, puis utiliser l'action modifier.
Supprimer un client — utiliser l'action supprimer de la ligne.
Opérations en masse — sélectionner plusieurs lignes et appliquer une action groupée (export, suppression, changement de statut).

API

Ce module est disponible via l'API REST. Toutes les requêtes nécessitent l'en-tête authtoken: <token>.

Méthode	Chemin	Objectif
`POST`	`{{base_url}}customers`	Ajouter un client
`PUT`	`{{base_url}}customers/:id`	Mettre à jour
`DELETE`	`{{base_url}}delete/customers/:id`	Supprimer
`GET`	`{{base_url}}customers`	Lister tous
`GET`	`{{base_url}}customers/:id`	Afficher un

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Tip

Attribuez un groupe client directement dans le profil client — les listes de prix et les remises s'appliquent alors automatiquement à tous les devis, commandes et factures de ce client.

Note

Un client peut avoir plusieurs contacts avec différents niveaux d'accès au portail client — configurez les permissions du portail par contact, pas par entreprise.