Google Workspace
Section : Intégrations & IA
URL :/admin/google_workspace
Vue d'ensemble
L'intégration Google Workspace intègre Google Docs, Sheets, Forms, Slides et Drive directement dans le CRM. Le personnel peut créer, parcourir et collaborer sur des documents Google sans quitter la plateforme.
Valeur Métier
Apporte l'édition collaborative de documents dans le workflow CRM pour que les propositions, rapports, notes de réunion et drives partagés soient accessibles en contexte — liés au client, projet ou contrat concerné.
- Qui l'utilise : Tous les membres du personnel qui utilisent Google Workspace pour la collaboration
- Bénéfice principal : Plus de "où est ce document ?" — les fichiers Google sont liés aux enregistrements CRM et accessibles sans changer d'application.
Accès au module
/admin/google_workspace
Services Google supportés
| Service | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|
| Google Docs | Créer, parcourir et ouvrir des documents texte |
| Google Sheets | Parcourir et intégrer des feuilles de calcul |
| Google Forms | Consulter et lier des formulaires |
| Google Slides | Parcourir et présenter des diaporamas |
| Google Drive | Naviguer les structures de dossiers |
Actions courantes
- Connecter le compte Google — authentification OAuth2 dans les paramètres.
- Parcourir Drive — naviguer la structure de dossiers depuis le CRM.
- Ouvrir Docs — créer ou ouvrir des Google Docs.
- Ouvrir Sheets — parcourir et ouvrir des feuilles de calcul.
- Lier à des enregistrements — attacher des fichiers Google aux fiches clients, projets ou contrats.
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Tip
Liez les fichiers Google aux enregistrements CRM plutôt que de partager des liens par e-mail.
Note
La connexion Google Workspace nécessite une authentification OAuth2 par utilisateur individuel.