Rendez-vous (Appointly)

Section : Opérations
URL : /admin/appointly

Vue d'ensemble

Appointly est le module de rendez-vous / planification pour la réservation de réunions clients.

Valeur Métier

Permet aux clients de réserver eux-mêmes des réunions dans le calendrier de votre équipe (comme Calendly) directement depuis le CRM — éliminant les échanges d'e-mails de planification et réduisant les absences avec des rappels automatiques.

• Qui l'utilise : Commercial, customer success, support, account managers
• Bénéfice principal : Réduit le temps pour organiser une réunion de plusieurs heures d'échanges à un simple lien.

Accès au module

/admin/appointly

Actions courantes

1. Consulter les rendez-vous existants — ouvrir Rendez-vous depuis la barre latérale.
2. Rechercher et filtrer — utiliser la recherche et les filtres de colonnes.
3. Créer un rendez-vous — cliquer sur Ajouter et remplir les champs requis.
4. Modifier — cliquer sur une ligne pour ouvrir le détail, puis modifier.
5. Supprimer — utiliser l'action supprimer de la ligne.
6. Partager un lien de réservation — envoyer le lien de réservation automatique au prospect.

← Retour à l'index de documentation