Département Commercial
Rôles couverts : SDR · Agent Commercial · Account Manager · Directeur Commercial
Modules principaux : Leads · Opportunités · Propositions · Commandes de Vente · Contrats · Factures · Paiements · Commissions · Objectifs
Qui utilise ce guide
| Rôle | Ce qu'il fait dans CRMConnect |
|---|---|
| SDR | Qualifie les leads, fait les premiers contacts, alimente le pipeline |
| Agent Commercial | Travaille les opportunités, envoie des propositions, conclut des deals |
| Account Manager | Gère les clients existants, upsell, renouvellements de contrats |
| Directeur Commercial | Surveille le pipeline, objectifs, performance équipe, commissions |
Carte des modules
PROSPECTION QUALIFICATION OFFRES
─────────── ───────────── ──────
Leads Opportunités Propositions
Formulaires Leads Lead Scoring Commandes de Vente
Leads Facebook Rendez-vous Contrats
FACTURATION SUIVI COMMUNICATION
─────────── ───── ─────────────
Factures Objectifs Boîte aux Lettres
Paiements KPI Ventes WhatsApp
Factures Récurrentes Rapports Annonces
Commissions DataPulse
Routine quotidienne recommandée
Matin (15–20 min)
- Tableau de bord principal
/admin— nouveaux leads non contactés, tâches du jour, propositions expirées, factures en retard - Pipeline Leads
/admin/leads(vue Kanban) — colonne "Nouveau" et "Suivi" - Propositions en attente
/admin/proposals?status=4— envoyées mais non acceptées
En cours de journée
- Mettre à jour le statut de chaque lead après chaque interaction
- Enregistrer les activités (appel, email, réunion)
- Définir des rappels pour chaque lead sans date de suivi
Hebdomadaire (30 min)
- Objectifs
/admin/goals— progression vs cible mensuelle - Commissions
/admin/commission— ce qui a été généré - Revue du pipeline — leads stagnants > 14 jours dans le même stade
Workflows principaux
Lead → Cash — le flux de vente complet
Lead (capturé) → Qualifié → Opportunité → Proposition → Acceptée → Commande → Facture → Paiement ✓
Cycle Commercial Complet — quand cela implique du stock
Approbation + Signature de Contrat — quand le deal nécessite un accord écrit signé numériquement
Commissions — comment elles sont calculées
La commission est calculée après paiement de la facture, pas après signature du contrat.
| Type | Fonctionnement |
|---|---|
| Pourcentage simple | X% de la valeur de la facture |
| Par paliers | 5% pour 0–10k, 7% pour 10–30k, 10% au-delà |
| Par produit | Taux différents par catégorie de produits |
| Basé sur la marge | % calculé sur le bénéfice net |
Références rapides
Workflows : Lead → Cash · Cycle Commercial Complet · Approbation Contrat
Modules : Leads · Opportunités · Propositions · Commandes · Factures · Paiements · Commissions · Objectifs