Guides par Rôle

Section : Guides par Rôle

À propos de cette section

Chaque page de cette section décrit ce qu'un rôle spécifique fait dans CRMconnect — quels modules il utilise, à quoi ressemble une journée de travail typique, les flux de travail clés et les métriques suivies. La documentation sert également de support de formation pour les nouveaux employés.

Ventes

Lead entrant → [SDR] qualifie → [Account Executive] propose & conclut
→ [Sales Admin] émet les documents → [KAM] (comptes stratégiques)
→ [Responsable] supervise & approuve les commissions
[Agent Terrain] — opère en parallèle, ventes terrain

Achats

Demande approuvée → [Agent] crée AAO → fournisseurs répondent dans le Portail
→ [Acheteur] compare & sélectionne → BC émis → fournisseur livre
→ [Comptable] valide la facture (BC + réception + facture) → approbation paiement
→ [Responsable] supervise tout, approuve les grandes valeurs

Entrepôt & Logistique

[Achats] BC confirmé → [Réception] BRL (+ scanner) → Stock dans Marchandises
                                                             ↓
[Ventes/OMS] Commande confirmée → [Picking] Bon de livraison (+ scanner) → Expédition
                                                             ↓
                                     Stock décrémenté automatiquement
                                                             ↓
              [Inventaire] Comptage cyclique → réconciliation → ajustements si nécessaire
              [Responsable] Rapports + Audit Historique + Config canaux OMS

Finance & Comptabilité

[Ventes] Facture émise → [Comptable AR] enregistre paiement → rapproche banque → e-facture ANAF
[Achats] Facture fournisseur → [Comptable AP] valide (3 voies) → [Trésorier] effectue paiement
[Comptable Général] → configure TVA, taux de change, exports mensuels
[DAF] → supervise tout : trésorerie, créances, dettes, conformité, P&L vs objectif

Support Client

[Email / Portail / WhatsApp / Téléphone]
       ↓ (filtre spam → email pipe → routage automatique)
[Agent L1] → répond avec Réponses Prédéfinies + BC
       ↓ (si au-delà du L1)
[Chef d'Équipe] → gère les escalades, assigne, documente
       ↓ (si autre département impliqué)
[Ventes / Finance / Entrepôt / IT] → résolution spécialisée
       ↓
[Fermé] → enquête CSAT automatique → Responsable suit les KPIs

RH & Ressources Humaines

[Besoin recrutement] → [Recruteur] proposition → campagne → candidats → embauche
       ↓ (automatique)
[Employé créé] → [Spécialiste RH] complète le dossier, rôle, accès, équipe
       ↓ (mensuel)
[Feuille de temps approuvée] + [Commissions] + [Bonus KPI] → [Spécialiste Paie] → Bulletin
       ↓
[Responsable RH] → approuve, révisions OKR, promotions, structure org.

Direction

[DataPulse] tableau de bord exécutif quotidien — revenus, pipeline, projets, tickets
[Objectifs] cibles avec progression automatique depuis les données CRM
[OKR] objectifs stratégiques trimestriels avec points hebdomadaires
[Rapports] drill-down par département quand un indicateur dévie
[Contrats] approbation pour les grandes valeurs via l'Automatisation des Flux

Production

[Ventes] Commande confirmée → [Responsable Production] crée OF manuellement
→ Confirmation → vérification stock composants
  → Manquant → Demande d'Achat → [Achats] approvisionne
  → Stock OK → Planifié → Ordres de Travail créés par opération
→ [Opérateur] exécute OT : temps + matériaux → Terminé
→ Produit fini entre en entrepôt → Coût OF calculé

Module fonctionnel mais en phase initiale de déploiement client. Pas d'API REST. L'intégration Commande Ventes est manuelle.

OMS & E-commerce

[WooCommerce / Shopify] sync automatique
[Portail B2B] commande self-service client         → [Opérateur] valide
[EDI (X12/EDIFACT)] depuis retailers/distributeurs    → confirmation automatique
[API Externe] depuis ERP/marketplace/app           → bon de livraison → AWB → livraison
[Commande Ventes manuelle / agent terrain]         → suivi bidirectionnel du statut

[Responsable E-commerce] configure canaux + règles + remises + partenaires EDI

Juridique

[Ventes] crée contrat depuis proposition acceptée → [Juridique] révise
→ Approbation interne (GD) → Envoi au client → Client signe numériquement
→ [Juridique] archive → surveille les échéances → renouvelle
→ [Juridique] traite les demandes GDPR dans les 30 jours

VRM — Gestion des Relations Fournisseurs

[Acheteur] crée AAO → [Spécialiste VRM] suit les réponses fournisseurs
→ Fournisseur répond dans le Portail → Acheteur compare → BC émis
→ [Spécialiste VRM] surveille confirmation + livraison + retours
→ [Responsable VRM] évalue la performance trimestriellement → renégocie les contrats

IT & Administration Système

[Direction] Décision plateforme → [Admin IT] configure l'entreprise
→ ajoute les utilisateurs → définit les rôles/permissions → active les intégrations
→ surveille quotidiennement → audite les accès → assure la conformité GDPR

Marketing

[Trafic] → Formulaires web / Facebook Ads / WhatsApp
       ↓ (automatique)
[Lead créé dans CRM] avec source + scoring automatique
       ↓
[Spécialiste MA] → nurturing automatique (email/SMS/bot WhatsApp)
       ↓ (au seuil de score)
[SDR Ventes] → contact → Opportunité
       ↓
[Responsable Marketing] → rapporte le ROI : budget campagne → lead → revenus attribués