Paramètres d'Achat
Section : Gestion des Achats
URL :/admin/purchase/mysetting
Vue d'ensemble
Configuration globale du module Achats — numérotation, conditions fournisseur par défaut, seuils d'approbation.
Valeur Métier
Configuration globale du module procurement : numérotation, conditions fournisseur par défaut, seuils d'approbation, devises. Définissez la politique une fois, appliquez-la partout.
- Qui l'utilise : Directeur des achats, finance, administrateur IT
- Bénéfice principal : Politique d'achats cohérente dans toute l'organisation.
Accès au module
/admin/purchase/mysetting
Groupes de Procurement
(/admin/purchase/procurement_groups) — Étiquettes logiques attachées aux articles du catalogue pour les regrouper par catégorie d'achat (ex. "Matières Premières", "Fournitures de Bureau", "Matériel IT"). Pilotent le filtrage et les rapports dans le workflow d'achat.
Actions courantes
- Consulter les paramètres — ouvrir Paramètres d'Achat depuis la barre latérale.
- Configurer la numérotation — définir les préfixes de numéros de documents.
- Définir le seuil d'approbation — seuil au-delà duquel les BCs sont routés vers un directeur.
- Configurer les conditions par défaut — appliquer des conditions de paiement par défaut aux nouveaux fournisseurs.
- Gérer les groupes de procurement — créer et modifier les groupes de catégories d'achat.
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Définissez le routage du seuil d'approbation ici de manière centralisée — c'est l'endroit unique où les limites de dépense sont définies.
La modification des schémas de numérotation après émission de documents crée des lacunes. Reconfigurez uniquement en début d'exercice fiscal.