PDG / Directeur Général
Département : Direction
Niveau : C-Suite / Exécutif
Objectif principal : Visibilité complète sur la performance de l'entreprise — chiffre d'affaires, pipeline, équipe, projets, trésorerie — depuis un seul endroit
Ce que fait ce rôle dans CRMconnect
Le PDG n'opère pas les modules de la plateforme quotidiennement — les équipes départementales le font. Son rôle dans CRMconnect est celui de consommateur de données et décideur : surveille les KPIs consolidés, suit l'atteinte des OKRs, approuve les grands contrats, détecte les écarts tôt et communique la direction en interne via les annonces.
Modules utilisés
| Module | Où le trouver | Utilisation |
|---|---|---|
| DataPulse | Dashboard → Configurer | Dashboard exécutif personnalisé |
| Objectifs | /admin/goals |
Cibles opérationnelles avec progression automatique |
| OKR | /admin/okr |
Objectifs stratégiques trimestriels |
| Rapports | /admin/reports |
Rapports inter-départementaux |
| KPI Commercial | /admin/sales_kpi_categories |
Tableau de bord par agent commercial |
| Feuille de route projets | /admin/project_roadmap |
Portefeuille de projets sur timeline |
| Charge de travail ressources | /admin/resource_workload |
Capacité et surallocation des équipes |
| Soldes de comptes | /admin/account_balances |
Liquidité actuelle |
| Contrats | /admin/contracts |
Approuver les grands contrats |
| Annonces | /admin/announcements |
Communication interne à l'échelle de l'entreprise |
| Workflow Automation | /admin/workflow_automation |
Configurer alertes exécutives et escalades |
Le dashboard exécutif — DataPulse
Première action à l'installation de la plateforme : configurer le dashboard exécutif.
Où : /admin/datapulse → activer les widgets pertinents → réorganiser sur la page d'accueil par glisser-déposer.
Widgets recommandés pour PDG :
| Widget | Ce qu'il montre |
|---|---|
| CA par mois | Tendance mensuelle du chiffre d'affaires — vs. mois précédents |
| Dépenses par catégorie | Dépenses ventilées — repérez instantanément les dépassements de budget |
| Leads par source | ROI des canaux marketing — d'où viennent les leads |
| Devis par statut | Pipeline de devis — valeur des offres en cours |
| Projets par statut | Portefeuille actif — combien de projets sont en retard |
| Tickets ouverts par priorité | Santé du support — urgences non résolues |
| Assignations staff | Tâches par employé — équilibre de volume |
Routine de surveillance
Quotidienne — 5–10 minutes
/admin (page d'accueil avec DataPulse)
→ CA cumulé ce mois vs. objectif
→ Devis acceptés ou refusés hier
→ Projets à risque (retardés, tâches en retard)
→ Tickets critiques ouverts
Hebdomadaire — 30 minutes
1. Commercial — pipeline et CA
/admin/reports → Ventes
→ CA cette semaine vs. même semaine le mois dernier
→ Factures émises vs. payées → santé des encaissements
→ Pipeline devis → valeur totale et combien risquent d'expirer
2. Objectifs — progression vs. cibles du mois
/admin/goals
→ Filtrer le mois en cours
→ Cible à 50% de la période devrait être ≥ 50% atteinte
→ En dessous de 40% → à risque → discuter avec le responsable de département
3. OKR — check-in rapide
/admin/okr
→ Vérifier les Résultats Clés avec une progression stagnante > 7 jours
→ Ne pas entrer dans les détails — identifier les blocages
→ Déléguer l'action corrective au propriétaire du KR
Mensuelle — 60–90 minutes
P&L informel :
/admin/reports → Ventes (CA) + /admin/reports → Dépenses (coûts)
→ CA mensuel vs. mois précédent et vs. même période l'année précédente
→ Dépenses par catégorie — lesquelles ont dépassé le budget ?
→ Marge brute estimée (CA − coût direct)
ROI Marketing :
/admin/marketing_campaigns
→ Budget dépensé par campagne
→ Leads générés par campagne (via Sources de leads)
→ CA attribué aux campagnes (Opportunités avec source = campagne)
KPI Commercial — performance de l'équipe :
/admin/sales_kpi_categories
→ Tableau de bord par agent : CA, nb transactions, taux de succès, délai de clôture
→ Identifier les top performers et ceux qui ont besoin de coaching
OKR — cadre d'objectifs trimestriels
Où : /admin/okr
Structure :
OBJECTIF (inspirant, qualitatif)
└── Résultat Clé 1 — chiffre mesurable + cible + date limite
└── Résultat Clé 2
└── Résultat Clé 3
Exemple réel :
O : Nous consolidons notre position de leader sur le segment PME
RC1 : CA Q3 ≥ 450 000 RON
RC2 : 15 nouveaux clients signés
RC3 : NPS ≥ 8,0 depuis les enquêtes post-livraison
RC4 : Équipe commerciale à 6 agents actifs
Cadence :
- Début de trimestre — définir les OKRs avec l'équipe de direction
- Hebdomadaire — check-in de 10 min sur les KRs à risque
- Fin de trimestre — scoring + rétrospective + définir le trimestre suivant
| Score KR | Interprétation |
|---|---|
| 0,7–1,0 | Cible atteinte ou dépassée — excellent |
| 0,5–0,69 | Bonne progression, cible était ambitieuse |
| < 0,5 | Nécessite une analyse causale |
Objectifs — cibles avec progression automatique
Où : /admin/goals
Différence des OKRs : les Objectifs sont directement liés aux données CRM — la progression se met à jour automatiquement au fur et à mesure que les factures sont émises, les clients créés, les dépenses enregistrées.
Objectifs recommandés au niveau entreprise :
| Objectif | Période | Source automatique |
|---|---|---|
| CA total | Mensuel | Factures payées |
| Nouveaux clients signés | Trimestriel | Clients créés |
| Valeur de nouveaux contrats | Trimestriel | Contrats signés |
| Dépenses totales | Mensuel | Dépenses enregistrées |
| Leads générés | Mensuel | Leads créés |
| Devis acceptés | Mensuel | Statut devis = Accepté |
Approuver les grands contrats
Flux configuré par l'Admin IT à votre demande :
Contrat créé par un agent commercial (valeur > seuil défini par vous)
↓
Workflow Automation déclenche :
→ Notification push + email → vous
→ Tâche "Approuver contrat [X] — [client] — [valeur]"
↓
Vous examinez le contrat depuis /admin/contracts
→ Approuver → l'agent est notifié → envoie pour signature
→ Retourner avec notes → notification de l'agent avec retour
KPIs clés du PDG
| KPI | Formule | Signal d'alerte |
|---|---|---|
| DSO | AR en cours / (CA mensuel / 30) | > 60 jours |
| DPO | AP en cours / (Charges mensuelles / 30) | < 20 jours (paiement trop rapide) |
| Taux de conformité e-facture | Factures B2B ANAF / Total factures B2B | < 100% |
| Couverture trésorerie 30 jours | Trésorerie disponible / Charges mensuelles moyennes | < 1 mois |
Alertes exécutives — quoi configurer avec l'Admin IT
| Déclencheur | Alerte reçue | Pourquoi c'est important |
|---|---|---|
| Objectif mensuel < 50% à mi-mois | Notification push + email | Intervention préventive, pas réactive |
| Contrat avec valeur > [seuil] créé | Tâche d'approbation | Zéro grands contrats envoyés sans approbation |
| Facture en retard > 60 jours | Escalade vers vous + CFO | Créances à haut risque |
| Dépense enregistrée > [seuil] | Notification CFO + tâche | Contrôle budgétaire en temps réel |
| KR OKR stagnant > 14 jours | Notification → propriétaire KR | Déblocage proactif |
Conseils pratiques
DataPulse n'est précieux que s'il est bien configuré. Les 30 premières minutes investies à sélectionner les bons widgets économisent des heures de reporting manuel tout au long de l'année.
Les Objectifs avec progression automatique > les tableurs manuels. Si une cible CRM ne se met pas à jour d'elle-même, elle ne sera pas suivie. Chaque objectif important doit être lié à une action de la plateforme.
Les OKRs livrent ce qu'ils promettent uniquement si l'équipe fait de vrais check-ins. Le système enregistre la progression, mais la conversation derrière les chiffres — "pourquoi sommes-nous à 40% ?" — reste votre responsabilité en tant que leader.
L'alerte à mi-période est plus précieuse que le rapport final. Un objectif à 30% atteint à mi-mois peut encore être rattrapé. À 30% le dernier jour, il n'y a plus rien à faire.