Director General / CEO

Departament: Management
Nivel: C-Suite / Conducere
Obiectiv principal: Vizibilitate completă asupra performanței companiei — revenue, pipeline, echipă, proiecte, cash — dintr-un singur loc

Ce face acest rol în CRMconnect

Directorul General nu operează zilnic modulele platformei — echipele departamentale fac asta. Rolul lui în CRMconnect este de consumator de date și decident: monitorizează KPI-urile consolidate, urmărește atingerea OKR-urilor, aprobă contractele mari, detectează devierile timpuriu și comunică direcția internă prin anunțuri.

Module utilizate

Dashboard-ul executiv — DataPulse

Prima acțiune la instalarea platformei: configurezi dashboard-ul executiv.

Unde: /admin/datapulse → activezi widget-urile relevante → pe homepage le reordonezi prin drag-and-drop.

Widget-uri recomandate pentru CEO:

Setezi perioada implicită (luna curentă sau ultimele 3 luni) — cifrele se actualizează automat la fiecare logare.

Rutina de monitorizare

Zilnic — 5–10 minute

/admin (homepage cu DataPulse)
  → Revenue cumulat luna curentă vs. target (widget Goals sau Income)
  → Propuneri acceptate sau respinse ieri
  → Proiecte cu risc (întârziate, task-uri scadente neatinse)
  → Tickete critice deschise

Dacă un indicator e în afara parametrilor normali → intri în raportul detaliat sau notifici managerul de departament direct din platformă.

Săptămânal — 30 minute

1. Vânzări — pipeline și revenue

/admin/reports → Sales
  → Revenue săptămâna curentă vs. aceeași săptămână luna trecută
  → Facturi emise vs. plătite → sănătatea colectării
  → Pipeline propuneri → valoarea totală și câte sunt în risc de expirare

2. Goals — progres față de targetele lunii

/admin/goals
  → Filtrezi luna curentă
  → Target la 50% din perioadă trebuie să fie ≥ 50% realizat
  → Sub 40% → risc → discuție cu managerul de departament

3. OKR — check-in rapid

/admin/okr
  → Verifici Key Results cu progres stagnant > 7 zile
  → Nu intri în detalii — identifici blocajele
  → Delegare acțiune corectivă la owner-ul KR

4. Proiecte — status portofoliu

/admin/projects (sau /admin/project_roadmap)
  → Proiecte cu deadline în săptămâna curentă sau depășit
  → Proiecte cu taskuri blocate > 3 zile

Lunar — 60–90 minute

P&L informal:

/admin/reports → Sales (revenue) + /admin/reports → Expenses (costuri)
  → Revenue lunar vs. luna anterioară și vs. același interval an trecut
  → Cheltuieli pe categorii — care au depășit bugetul?
  → Marjă brută estimată (revenue − cost direct)

Marketing ROI:

/admin/marketing_campaigns
  → Buget cheltuit per campanie
  → Lead-uri generate per campanie (via Surse Lead)
  → Revenue atribuit campaniilor (Oportunități cu sursă = campanie)

Sales KPI — performanța echipei:

/admin/sales_kpi_categories
  → Scoreboard per agent: revenue, nr. tranzacții, win rate, time-to-close
  → Identifici top performers și cei care necesită coaching

Cash position:

/admin/account_balances
  → Sold curent conturi bancare + casă
  → Facturi restante (AR aging) din /admin/invoices → filtrezi Overdue

OKR — review end-of-month:

/admin/okr
  → Scoring per Key Result (0–1.0)
  → Cauzele sub-performanței
  → Ajustări pentru luna/trimestrul următor

OKR — cadrul de obiective trimestriale

Unde: /admin/okr

Structura:

OBIECTIV (inspirațional, calitativ)
  └── Key Result 1 — cifra măsurabilă + target + deadline
  └── Key Result 2
  └── Key Result 3

Exemplu real:

O: Consolidăm poziția de lider pe segmentul IMM în România
  KR1: Revenue Q3 ≥ 450.000 RON
  KR2: 15 clienți noi semnați
  KR3: NPS ≥ 8.0 din survey-uri post-livrare
  KR4: Echipa vânzări la 6 agenți activi

Cadența:

• Începutul trimestrului — definești OKR-urile cu echipa de management
• Săptămânal — check-in 10 min pe KR-urile în risc
• End-of-quarter — scoring + retrospectivă + setup trimestrul următor

OKR-urile nu sunt evaluări de performanță. Un scor de 0.7 la un obiectiv ambițios e mai valoros decât 1.0 la un target conservator. Calibrezi așteptările echipei la instalarea sistemului.

Goals — targeturi cu progres automat

Unde: /admin/goals

Diferența față de OKR: Goals sunt legate direct de datele din CRM — progresul se actualizează automat pe măsură ce se emit facturi, se creează clienți, se înregistrează cheltuieli.

Goals recomandate pentru nivel de companie:

Notificări automate: la atingerea unui goal → push notification în CRM. La expirarea perioadei fără atingere → alertă cu procentul realizat.

Aprobarea contractelor mari

Fluxul configurat de IT Admin la cererea ta:

Contract creat de agent vânzări (valoare > prag stabilit de tine)
  ↓
Workflow Automation declanșează:
  → Notificare push + email → tu
  → Task „Aprobare contract [X] — [client] — [valoare]"
  ↓
Tu revizuiești contractul din /admin/contracts
  → Aprobi → agentul este notificat → trimite la semnare
  → Respecifici → notificare agent cu feedback

Unde setezi pragul: Soliciți IT Admin să configureze în /admin/workflow_automation regula cu valoarea minimă care necesită aprobare C-level.

Capacitatea echipei — Resource Workload

Unde: /admin/resource_workload

Vizualizare a taskurilor alocate per angajat pe săptămânile viitoare.

Ce cauți:

• Angajați cu > 40h alocate pe săptămână → supraalocare → risc de întârzieri
• Angajați cu < 10h alocate → subutilizare → oportunitate de realocare
• Departamente cu gâtul de sticlă → ajuți managerul să redistribuie sau să angajeze

Comunicarea internă — Anunțuri

Unde: /admin/announcements

Anunțuri vizibile tuturor utilizatorilor la logare. Rămân active până când fiecare utilizator le confirmă (dismiss).

Când folosești:

• Comunicarea obiectivelor lunii sau trimestrului
• Anunțuri de politică sau proceduri noi
• Felicitări pentru rezultate colective (team wins)
• Notificări urgente (schimbare proceduri, date importante)

Alertele executive — ce configurezi cu IT Admin

Soliciți IT Admin să configureze în Workflow Automation:

Vizibilitate cross-departamentală — referințe rapide

Ca Director General ai acces read-only pe toate departamentele. Când aprofundezi un indicator:

Sfaturi practice

DataPulse e prețios doar dacă e configurat corect. Primele 30 de minute investite în selectarea widget-urilor potrivite îți economisesc ore de raportare manuală pe tot parcursul anului. Configurezi la instalare și revizuiești trimestrial.

Goals cu progres automat > Excel-uri manuale. Dacă un target din CRM nu se actualizează singur, nu va fi urmărit. Orice goal important trebuie legat de o acțiune din platformă — factură plătită, client nou, contract semnat.

OKR-urile fac ce promit doar dacă echipa are check-in-uri reale. Sistemul înregistrează progresul, dar conversația din spatele cifrelor — „de ce suntem la 40%?" — rămâne responsabilitatea ta ca lider.

Alerta la 50% din perioadă e mai valoroasă decât raportul final. Un goal la 30% realizat la jumătatea lunii mai poate fi salvat. La 30% pe 30 noiembrie, nu mai e nimic de făcut. Configurezi alerta preventivă, nu postmortemul.

Nu cere rapoarte — abonează-te la ele. Reports → Programare automată → CEO primește raportul de vânzări în fiecare luni dimineața. Dacă trebuie să ceri manual cifrele, procesul e deja prea lent.

Referințe

Ghid Departament Management · DataPulse · OKR · Goals · Reports · CFO · Sales Manager