Workflows

End-to-end guides for the most common multi-module processes in CRMConnect. Each workflow shows exactly which modules are involved, what triggers each step, what gets created automatically, and where things can stall.

Workflows in this section

• Lead → Cash — De la prospectare la încasare: Lead → Oportunitate → Propunere → Contract → Factură → Plată
• Project → Invoice — Livrare servicii: Proiect → Tasks → Timesheets → Cheltuieli → Factură
• OmniSales Fulfillment — Procesare comenzi: Comandă → Aviz livrare → Packing List → AWB Innoship → Factură
• Purchase to Pay — Aprovizionare: RFQ → Ofertă → Comandă Achiziție → Recepție → Factură Furnizor → Plată
• Marketing to Lead — Generare cerere: Campanie / Formular / Facebook Ads → Lead → Nurture MA → Calificat
• Recruit to Payroll — Ciclu HR: Propunere → Campanie → Candidat → Angajare → Onboarding → Salariu
• Manufacturing Order — Producție: BoM → Ordin Producție → Ordine de Lucru → Centre de Lucru → Produs Finit
• Warehouse Inbound → Outbound — Gestiune stoc: Recepție → Consum / Livrare → Transfer Intern → Inventar → Ajustări
• Support Ticket Lifecycle — Suport: Email Pipe → Tichet → Răspunsuri → Rezolvare → Knowledge Base
• Contract Approval + Signature — Contracte: Șablon → Aprobare internă → Trimitere client → Semnătură digitală → Expirare
• Full Commercial Cycle ★ — Ciclul comercial complet: Lead → Comandă Vânzare → Verificare Stoc → Backorder → Aprovizionare → Recepție → Livrare → Factură → Rotație Stoc
• Import și Distribuție Multi-Brand — Import internațional: Negociere Brand → Purchase Order valută → Documente Import → Recepție + Landed Cost → Price Lists → Comunicare Revânzători → Comenzi → Rotație Stoc
• Agent de Teren — Distribuție prin Agenți — Distribuție teren: Planificare Rută → Vizita Client → Preluare Comandă → Verificare Stoc → Livrare → Facturare → Plată Cash → Comision → Target-uri
• E-commerce Fulfillment — De la comandă online la livrare: WooCommerce/Shopify → OmniSales → Picking → AWB Innoship → Factură → eFactura → Retur
• Portal B2B — Comandă Self-Service — Comenzi fără agent: Portal Client → Catalog prețuri negociate → Sales Order → Revizie internă → Depozit → Factură în portal
• Licitații Publice și Private — Participare licitații: Identificare → Calificare → Dosar tehnic + Ofertă → Depunere → Adjudecare → Contract → Execuție → Facturare tranșe
• Service Echipamente — Service: Defecțiune client → Ticket → Verificare garanție/SLA → Programare tehnician → Manoperă + Piese → Factură
• Livrare Proiecte — Proiecte: Propunere → Contract → Project setup → Milestone-uri → Tasks + Timesheets → Facturare pe tranșe → Livrare finală
• Comision Agenți Vânzări — Politică comision → Asignare agent → Trigger automat la plată factură → Vizualizare comisioane → Commission Receipt → Plată
• OKR Cycle — Planificare & Evaluare — Circulation → Creare OKR + Key Results → Check-in-uri periodice → Aprobare opțională → Progres 100% → Ciclu închis
• WhatsApp → Lead / Suport — Mesaj incoming → Identificare număr → Auto-lead (opțional) → Bot / Răspuns staff → Campanie bulk → Notificări automate events CRM
• Fleet Management — Viața unui Vehicul — Înregistrare vehicul → Booking → Logbook + Combustibil → Work Order + Piese → Expense → Inspecție → Facturare → Rapoarte costuri
• HR Performance Review — Evaluare & Salarizare — OKR check-ins → Bonus/Discipline formal → Promoție → Bonus KPI → Generare fluturaf salariu → Închidere payroll
• eTransport + eFactura — Conformitate ANAF — Declarație eTransport manuală → Trimitere via proxy CRMConnect → UIT → eFactura (manual sau automat cron) → Status ok/nok → Import facturi furnizori din SPV
• Loyalty Program — Fidelizare Clienți — Configurare reguli → Acumulare automată la plată factură → Bonusuri cont nou / aniversare → Niveluri (tiere) → Răscumpărare puncte (admin / portal / POS / voucher)
• Surveys — Colectare Feedback — Creare chestionar (6 tipuri întrebări) → Trimitere manuală (contacte / leads / staff / mail lists) → Procesare cron → Colectare răspunsuri → Vizualizare rezultate
• Resource Planning — Planificare Resurse — Configurare capacitate staff → Task-uri cu Estimate hour → Grid Workload (E vs S) → Gantt Timeline → Detectare supraîncărcare (vizual) → Rebalansare
• Catering Order — De la Cerere la Factură — Enquiry → Configurare meniu/pachet → Generate Estimate → Confirmare → Asignare staff cu detecție conflicte → Convert to Invoice → P&L intern
• Asset Lifecycle — Viața unui Activ — Achiziție → Alocare staff → Stricat/Garanție → Pierdut → Casare → Raport Depreciere (calculat în timp real)
• Remarketing — Configurare Pixeli de Tracking — Inserare scripturi Google Ads / Meta Pixel / LinkedIn Insight Tag în head-ul paginilor admin și portal client
• ArvisAI — Asistent AI & Transcriere Audio — Chat GPT · Image Generator DALL-E · Audio Transcription Whisper · Audio Translation · Template Engine · Auto-reply tichete
• SmartCRM — Sincronizare ERP Bidirecțională — Configurare API extern → Import produse/clienți/stocuri/comenzi → Export leads/facturi/proiecte → Cron automat → Monitorizare logs

Notă actualizări (2026): Workflow-urile 01, 03, 05 au fost actualizate cu eFactura (ANAF), modulul Couriers (Cargus/FanCourier) și WhatsApp Campaigns. Workflow-urile 07 și 04 acoperă deja Routing/Work Centers și Purchase Requests. Workflow-urile 12 și 13 adaugă scenarii verticale: import multi-brand și distribuție prin agenți de teren. Workflow-urile 14 și 15 adaugă acoperire pentru canalele e-commerce și B2B self-service. Workflow-urile 19–23 adaugă acoperire pentru comisioane, OKR, WhatsApp, Fleet și HR Performance Review — toate verificate din codul sursă și schema DB.

How to read these guides

Each workflow guide follows the same structure:

1. Overview — what the workflow does and who uses it
2. Flow diagram — all steps and transitions at a glance
3. Step-by-step — each step in detail: what to do, what the system does automatically, status changes
4. Gotchas — common points where the workflow stalls and how to fix them
5. Module references — links to the individual module docs for deeper detail

← Back to documentation index