Przepływy pracy

Przewodniki end-to-end dla najczęstszych procesów wielomodułowych w CRMConnect. Każdy przepływ pokazuje dokładnie, jakie moduły są zaangażowane, co wyzwala każdy krok, co jest tworzone automatycznie i gdzie procesy mogą utknąć.

Przepływy w tej sekcji

• Lead → Płatność — Od pozyskania do płatności: Lead → Szansa → Oferta → Umowa → Faktura → Płatność
• Projekt → Faktura — Świadczenie usług: Projekt → Zadania → Timesheets → Wydatki → Faktura
• OmniSales Fulfillment — Realizacja zamówień: Zamówienie → Dokument dostawy → Lista pakowania → Innoship AWB → Faktura
• Zakupy → Płatność — Zaopatrzenie: RFQ → Oferta → Zamówienie → Przyjęcie → Faktura dostawcy → Płatność
• Marketing → Lead — Generowanie popytu: Kampania / Formularz / Facebook Ads → Lead → Nurturing MA → Zakwalifikowany
• Rekrutacja → Wypłata — Cykl HR: Propozycja → Kampania → Kandydat → Zatrudnienie → Onboarding → Wynagrodzenie
• Zlecenie produkcyjne — Produkcja: BoM → Zlecenie produkcyjne → Operacje → Centra robocze → Wyrób gotowy
• Magazyn: Przychodzący → Wychodzący — Zarządzanie zapasami: Przyjęcie → Zużycie / Dostawa → Transfer wewnętrzny → Inwentaryzacja → Korekty
• Cykl życia zgłoszenia serwisowego — Wsparcie: Email Pipe → Zgłoszenie → Odpowiedzi → Rozwiązanie → Baza wiedzy
• Zatwierdzenie i podpis umowy — Umowy: Szablon → Zatwierdzenie wewnętrzne → Wysyłka do klienta → Podpis cyfrowy → Wygaśnięcie
• Pełny cykl handlowy ★ — Kompletny cykl handlowy: Lead → Zamówienie sprzedaży → Kontrola zapasów → Zaległości → Zaopatrzenie → Przyjęcie → Dostawa → Faktura → Rotacja zapasów
• Import i dystrybucja wielomarkowa — Import międzynarodowy: Negocjacja marki → Zamówienie (FX) → Dokumenty importu → Przyjęcie + Landed Cost → Cenniki → Komunikacja z odsprzedawcami → Zamówienia → Rotacja zapasów
• Agent terenowy — dystrybucja — Sprzedaż terenowa: Planowanie trasy → Wizyta u klienta → Rejestracja zamówienia → Sprawdzenie zapasów → Dostawa → Fakturowanie → Płatność gotówkowa → Prowizja → Cele
• E-commerce Fulfillment — Od zamówienia online do dostawy: WooCommerce/Shopify → OmniSales → Picking → Innoship AWB → Faktura → eFactura → Zwrot
• Portal B2B — zamówienie samoobsługowe — Zamówienia bez sprzedawcy: Portal klienta → Negocjowany cennik → Zamówienie sprzedaży → Przegląd wewnętrzny → Magazyn → Faktura portalu
• Przetargi publiczne i prywatne — Udział w przetargach: Identyfikacja → Kwalifikacja → Dokumentacja techniczna + Oferta → Złożenie → Przyznanie → Umowa → Realizacja → Fakturowanie ratalne
• Serwis urządzeń — Serwis: Usterka klienta → Zgłoszenie → Sprawdzenie gwarancji/SLA → Planowanie technika → Praca + Części → Faktura
• Dostawa projektów — Projekty: Oferta → Umowa → Konfiguracja projektu → Kamienie milowe → Zadania + Timesheets → Fakturowanie ratalne → Finalna dostawa
• Prowizje sprzedażowe — Polityka prowizji → Przypisanie agenta → Automatyczne wyzwalanie przy opłaceniu faktury → Przegląd prowizji → Pokwitowanie → Wypłata
• Cykl OKR — Planowanie i przegląd — Cyrkulacja → Tworzenie OKR + Kluczowych wyników → Regularne check-iny → Opcjonalne zatwierdzenie → 100% postęp → Cykl zakończony
• WhatsApp → Lead / Wsparcie — Przychodzące wiadomości → Identyfikacja numeru → Auto-Lead (opcjonalnie) → Bot / Odpowiedź agenta → Kampania masowa → Automatyczne powiadomienia o zdarzeniach CRM
• Zarządzanie flotą — cykl życia pojazdu — Rejestracja pojazdu → Rezerwacja → Dziennik podróży + Paliwo → Zlecenie pracy + Części → Wydanie → Inspekcja → Fakturowanie → Raporty kosztów
• Ocena wydajności HR — Ewaluacja i płace — Check-iny OKR → Formalny bonus/dyscyplina → Awans → Bonus KPI → Lista płac → Zamknięcie rozliczenia
• eTransport + eFactura — Zgodność ANAF — Ręczna deklaracja eTransport → Złożenie przez proxy CRMConnect → UIT → eFactura (ręcznie lub cron automatyczny) → Status ok/nok → Import faktur dostawców z SPV
• Program lojalnościowy — Retencja klientów — Konfiguracja reguł → Automatyczne naliczanie przy opłaceniu faktury → Bonusy za nowe konto / rocznicowe → Poziomy → Realizacja punktów (Admin / Portal / POS / Kupon)
• Ankiety — Zbieranie opinii — Tworzenie ankiety (6 typów pytań) → Ręczne wysyłanie (kontakty / leady / pracownicy / listy mailingowe) → Przetwarzanie Cron → Zbieranie odpowiedzi → Wyświetlanie wyników
• Planowanie zasobów — Konfiguracja pojemności pracownika → Zadania z szacowanymi godzinami → Siatka obciążenia (E vs. S) → Harmonogram Gantt → Wykrywanie przeciążenia (wizualne) → Ponowne bilansowanie
• Catering — Od zapytania do faktury — Zapytanie → Konfiguracja menu/pakietu → Generowanie wyceny → Potwierdzenie → Przypisanie pracownika z wykrywaniem konfliktów → Konwersja na fakturę → Wewnętrzny P&L
• Cykl życia aktywów — Zakup → Przypisanie do pracownika → Usterka/Gwarancja → Utrata → Utylizacja → Raport amortyzacji (obliczany w czasie rzeczywistym)
• Remarketing — Konfiguracja piksela śledzącego — Wstawianie skryptów Google Ads / Meta Pixel / LinkedIn Insight Tag do nagłówka stron panelu administracyjnego i portalu klienta
• ArvisAI — Asystent AI i transkrypcja audio — ChatGPT · Generator obrazów DALL-E · Transkrypcja audio Whisper · Tłumaczenie audio · Silnik szablonów · Automatyczne odpowiedzi na zgłoszenia
• SmartCRM — Synchronizacja dwukierunkowa ERP — Konfiguracja zewnętrznego API → Import produktów/klientów/zapasów/zamówień → Eksport leadów/faktur/projektów → Automatyczny Cron → Monitorowanie dzienników

Jak czytać te przewodniki

Każdy przewodnik przepływu pracy ma tę samą strukturę:

1. Przegląd — co robi przepływ i kto go używa
2. Diagram przepływu — wszystkie kroki i przejścia na jednej stronie
3. Krok po kroku — każdy krok szczegółowo: co zrobić, co system robi automatycznie, zmiany statusów
4. Pułapki — częste punkty, w których przepływ utyka, i rozwiązania
5. Dokumentacja modułów — linki do dokumentacji poszczególnych modułów dla więcej szczegółów

← Powrót do indeksu dokumentacji