ParsePilot
Sekcja: CRM
URL:/admin/parsepilot
Przegląd
ParsePilot to moduł analizy dokumentów oparty na AI, który wykorzystuje API OpenAI do wyodrębniania ustrukturyzowanych danych z przesłanych plików — PDF i obrazów — i automatycznego przenoszenia wyodrębnionych wartości do rekordów CRMConnect.
Moduł obsługuje pliki do 500 MB, akceptuje PDF i popularne formaty obrazów (PNG, JPG, JPEG, WebP, TIFF) i może być ograniczony do określonych stron lub typów dokumentów.
Wartość biznesowa
Ręczne wpisywanie faktur dostawców, paragonów lub innych przychodzących dokumentów jest wolne i podatne na błędy. ParsePilot eliminuje większość tej pracy, przekształcając przesłany skan w wstępnie wypełniony formularz w ciągu sekund.
- Kto używa: Pracownicy finansowi i back-office (przetwarzanie przychodzących dokumentów); Administratorzy (konfiguracja połączenia OpenAI)
- Główna korzyść: Wyodrębnianie danych sterowane AI ze zeskanowanych lub cyfrowych dokumentów bezpośrednio do formularzy CRMConnect
Typowe przypadki użycia:
- Prześlij PDF faktury dostawcy → ParsePilot wyodrębnia nazwę dostawcy, datę, linie i sumy
- Prześlij zdjęcie paragonu → Kwota i data wyodrębnione automatycznie
- Ogranicz parsowanie do określonych stron CRMConnect (np. tylko faktury lub wydatki)
Dostęp do modułu
/admin/parsepilot/settings — strona ustawień to główny punkt wejścia. Interfejs modalny jest osadzony na włączonych stronach.
Kluczowe pojęcia
| Pojęcie | Opis |
|---|---|
| Klucz API OpenAI | Tajny klucz do uwierzytelniania OpenAI |
| Typ dokumentu | Kategoria analizowanego dokumentu (np. invoice) |
| Próg ufności | Wartość między 0,0 a 1,0. Pola poniżej tego progu są odrzucane |
| Włączone strony | Lista stron CRMConnect oddzielona przecinkami, na których dostępne jest modalne ParsePilot |
| Języki | Wskazówka dla AI dotycząca oczekiwanego języka dokumentu |
| Modal parsowania | Nakładka na stronie na włączonych stronach |
| Maks. rozmiar przesyłanego pliku | 500 MB na plik |