Pierwsze kroki z CRMconnect

Ta strona wyjaśnia logowanie, układ panelu administracyjnego oraz wzorce nawigacji powtarzające się w każdym module.

1. Logowanie

Otwórz https://twoja-domena.tld/admin (np. https://demo.crmconnect.io/admin) i zaloguj się przy użyciu swoich danych pracowniczych. Jeśli nie masz jeszcze konta, poproś administratora o jego założenie w sekcji Pracownicy → Dodaj pracownika.

Jeśli dla Twojego konta włączone jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), po wpisaniu hasła zostaniesz poproszony o podanie kodu TOTP z aplikacji uwierzytelniającej.

2. Układ panelu administracyjnego

Panel administracyjny podzielony jest na trzy obszary:

Lewy pasek boczny — główna nawigacja. Moduły są pogrupowane (CRM, Sprzedaż, Operacje itp.). Kliknij pozycję nadrzędną, aby rozwinąć jej podmoduły.
Górny pasek — globalne wyszukiwanie, powiadomienia, przełącznik języka, menu + do szybkiego tworzenia oraz rozwijane menu profilu.
Główny obszar — zawartość bieżącego ekranu: panel, widok listy, szczegóły rekordu lub formularz.

3. Typowe wzorce interfejsu

Każdy moduł używa tych samych konwencji — gdy opanujesz jeden, rozumiesz wszystkie:

Widok listy — tabela z wyszukiwaniem, filtrami kolumn, sortowaniem i paginacją. Kliknij wiersz, aby otworzyć widok szczegółów.
Zakładki u góry — szybkie filtry według statusu (np. faktury: Szkice / Wysłane / Opłacone / Przeterminowane).
Przyciski paska narzędzi — akcje masowe (eksport, import, usuwanie) oraz główna akcja Dodaj nowy.
Widok szczegółów — wszystkie dane pojedynczego rekordu, często w zakładkach (Przegląd, Aktywność, Pliki, Notatki, Powiązane).
Edycja inline / formularze — większość pól można edytować bezpośrednio; złożone zmiany otwierają dedykowaną stronę formularza.
Dziennik audytu / aktywność — każdy rekord zawiera chronologiczny dziennik zmian i komentarzy.

4. Pierwsze 10 minut

Zalecamy nowym administratorom wykonanie tych kroków w podanej kolejności przed przystąpieniem do konfiguracji:

Ustawienia → Ustawienia ogólne — ustaw nazwę firmy, adres, dane podatkowe i domyślną walutę.
Ustawienia → Pola niestandardowe — dodaj specyficzne dla branży pola dla klientów/leadów/faktur.
HR i personel → Pracownicy — zaproś zespół i przypisz role.
Finanse → Podatki / Sposoby płatności / Waluty — skonfiguruj stawki VAT i akceptowane metody płatności.
Sprzedaż i fakturowanie → Artykuły — załaduj katalog produktów/usług (lub zaimportuj z Excela).
CRM → Klienci — zaimportuj istniejących klientów (lub dodaj ręcznie).
Sprzedaż i fakturowanie → Faktury — wystaw pierwszą fakturę od A do Z, aby zweryfikować konfigurację.

5. Kolejne kroki

Przeglądaj pełny indeks modułów
Dokumentacja API — dla dostępu programatycznego